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Verificato· 3 fonti

swisspartners Advisors AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società swisspartners Advisors Ltd. è la consulenza di investimento indipendente e la gestione del patrimonio (Asset Management). L'azienda si concentra sulla ricerca dei migliori prodotti di investimento e li offre ai propri clienti, senza offrire fondi di investimento propri o prodotti strutturati. I clienti scelgono personalmente la banca depositaria con cui l'azienda collabora.

Generato dall’IA
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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione discrezionale del portafoglio per i mercati globali, con analisi della situazione personale, professionale e finanziaria, definizione degli obiettivi di investimento e monitoraggio continuo del portafoglio.
Gestione della relazione
Assistenza individuale con soluzioni su misura per gli obiettivi di investimento, verifica continuativa delle aspettative di rendimento, dei vincoli d'investimento e della capacità di rischio, nonché comunicazione attiva.
Controllo degli investimenti
Controllo e monitoraggio degli investimenti per avvocati, consulenti, trustees, direttori e officer per supportare gli obblighi fiduciari, con verifiche del portafoglio e Executive Summary.
Servizi di custodia
Supporto nella scelta delle banche depositarie svizzere, con indicazioni su condizioni di custodia, report periodici, consolidamenti, analisi di portafoglio e report fiscali su richiesta.
Filosofia e approccio d'investimento
Approccio d'investimento orientato alla conservazione e alla crescita del capitale, selezione di obbligazioni e azioni, utilizzo di fondi o ETF e aggiunta di oro, materie prime e valute.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
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★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso
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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.529.632
Fondata
2008 · 18 anni
Ultima modifica al RC
4 luglio 2025
Dipendenti
51 a 100

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