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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZurigoMarcuard Heritage AG
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Verificato· 4 fonti

Marcuard Heritage AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Marcuard Heritage AG è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione del patrimonio per clienti privati, comprese soluzioni di investimento, pianificazione del patrimonio e servizi di Private Office.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale olistica
Gestione patrimoniale completa e intergenerazionale per persone fisiche e famiglie con esigenze finanziarie complesse e transfrontaliere; consolida la supervisione degli asset e supporta la gestione della relazione a lungo termine.
Soluzioni di investimento personalizzate
Gestione discrezionale del portafoglio, consulenza e consulenza in materia di investimenti per attività liquide, inclusa la valutazione del rischio, la guida strategica, il monitoraggio del portafoglio e la reportistica consolidata.
Pianificazione patrimoniale internazionale
Strutturazione del patrimonio e pianificazione degli asset per il passaggio intergenerazionale, inclusi società, trust, fondazioni, soluzioni di assicurazione sulla vita e fondi di private label.
Private office dedicato
Servizi di private office su misura per progetti personali come trasferimento, immobiliare, pianificazione dell’istruzione e filantropia, coordinati tramite un relationship manager e partner.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
3.7
su 5

Aggregato da 3 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle3.73
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Media

25 marzo 2026Media
Marcuard Heritage hat neuen Verwaltungsratspräsidenten
finews.ch
20 ottobre 2025Media
Marcuard Heritage baut Aktionariat aus
finews.ch
20 settembre 2024Media
Vermögensverwalter holt CS-Manager für Türkei-Geschäft
finews.ch
2 aprile 2020Media
Polit-Star Silberschmidt bei umstrittener Marcuard
insideparadeplatz.ch
4 agosto 2016Media
Marcuard Heritage ernennt neuen CEO | People | Aktuell
investrends.ch

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Talstrasse 82
8001 Zurigo
Orari di apertura
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08:00 - 17:30
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08:00 - 17:30
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Chiuso
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Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-110.201.109
Fondata
2003 · 23 anni
Ultima modifica al RC
2 giugno 2026
Dipendenti
51 a 100

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