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SZ & Partners SA

Riepilogo

Sull'azienda

SZ & Partners SA è una società indipendente specializzata nella gestione patrimoniale e nella consulenza sull’intero portafoglio. La società offre gestioni patrimoniali discrezionali e consulenza per clienti privati, professionali e istituzionali, facilita l’accesso a consulenze esterne (fiscali, successorie, assicurative) ed è autorizzata dalla FINMA come gestore patrimoniale, con affiliazioni a organismi di settore.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale personalizzata e individuale, con banca depositaria scelta dal cliente, istruzioni d’investimento tramite procura amministrativa, attenzione a rischio, orizzonte temporale e conservazione del capitale.
Consulenza Intero Portafoglio
Consulenza sull’intero portafoglio per clienti professionali e istituzionali, con analisi di redditività e rischio, reportistica consolidata e aggregazione degli attivi amministrati da terzi.
Accesso a consulenze specifiche
Accesso a consulenze specifiche in ambito fiscale, successorio, societario e assicurativo tramite collaborazione con gruppi bancari internazionali e professionisti esterni.

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Sede

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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-113.866.392
Fondata
2007 · 19 anni
Ultima modifica al RC
14 luglio 2025
Dipendenti
1 a 10

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