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Extrafid SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Extrafid SA è la gestione patrimoniale, ovvero la gestione del patrimonio privato, comprese strategie di investimento, gestione dei rischi e servizi di family office.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione di patrimoni privati

Gestione di patrimoni privati con analisi del patrimonio investito, adeguamento al profilo di rischio, ristrutturazioni di portafoglio e ottimizzazione di rendimenti, fiscalità e rischi.

Family office

Family office per il monitoraggio delle relazioni patrimoniali, il consolidamento degli asset, il controllo delle condizioni contrattuali e l’ottimizzazione di costi e fiscalità.

Pianificazione successoria

Pianificazione successoria con supporto di specialisti, individuazione di soluzioni per le esigenze patrimoniali e uso di trust, polizze assicurative e affidamenti fiduciari.

Processo di investimento

Processo di investimento articolato in modello operativo e gestione del rischio, con definizione degli obiettivi, livelli di servizio e monitoraggio continuo del portafoglio.

Gestione del rischio

Gestione del rischio integrata nel processo di investimento, con monitoraggio dei limiti di portafoglio, analisi di statistiche e indicatori, e stress test su scenari di mercato.

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