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Woodman Wealth Management AG

Riepilogo

Sull'azienda

Woodman Wealth Management AG è una boutique d'investimento indipendente che fornisce servizi di gestione patrimoniale e consulenza a individui con elevata ricchezza e a family office, offrendo accesso a strategie di investimento core, niche e sostenibili. L'offerta comprende mandati discrezionali, servizi di advisory, family office e investimenti in azioni, reddito fisso, multi-asset, private equity e real estate privato; il sito indica che la società è regolamentata dalla FINMA.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna

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Gestione patrimoniale

Gestione patrimoniale per privati facoltosi e family office, con mandati discrezionali e di consulenza su azioni, obbligazioni e strategie multi-asset.

Consulenza in materia di investimenti

Consulenza in materia di investimenti lungo il processo d’investimento, basata sull’House View e sull’analisi degli specialisti delle classi di attivi; i clienti definiscono autonomamente il proprio livello di coinvolgimento.

Gestione patrimoniale discrezionale

Mandati discrezionali con un’ampia scelta di strategie multi-asset fino a strategie su singolo asset, tramite strutture di fondi e conti segregati.

Servizi per family office

Servizi di family office su misura, su base ricorrente o su richiesta, inclusi un referente dedicato, l’assistenza alla famiglia e la reportistica diretta.

Strategie azionarie

Strategie azionarie con un approccio bottom-up disciplinato, focus su titoli mid e small cap, strategie di hedge fund e prodotti ESG.

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