PaLü Partner AG

Gestione patrimoniale individuale con analisi della situazione patrimoniale, definizione degli obiettivi di investimento, strategia d’investimento orientata al rischio e controllo continuo delle esigenze e dei bisogni.

Accompagnamento delle famiglie nella strutturazione e nella gestione del patrimonio, con soluzioni per la conservazione del patrimonio, il trasferimento del patrimonio e il supporto professionale e operativo tramite la rete.

Soluzioni d’investimento su misura con piattaforma prodotti aperta, selezione d’investimenti sostenibile e indipendente e gestione attiva del rischio su tutte le classi di attività.

Analisi dei rischi patrimoniali quale base per definire l’appetito di rischio, la capacità di rischio e una strategia d’investimento adeguata.

Pianificazione del trasferimento del patrimonio alla prossima generazione con attenzione alla conservazione del patrimonio, alla strutturazione e alla tutela a lungo termine dei beni familiari.