Gestione Patrimoniale Esterna

RWM Vermögensverwaltungs AG 

Teufen Zh · Dal 2019

RWM Vermögensverwaltungs AG fornisce servizi di gestione patrimoniale e organizzazione del patrimonio; è autorizzata dalla FINMA ai sensi dell’art. 17 FINIG ed è membro dell’Associazione Svizzera dei Gestori Patrimoniali (VSV). I servizi comprendono la definizione della strategia di investimento, accordi scritti, rendiconti patrimoniali dettagliati con calcolo trasparente della performance e incontri semestrali; sono inoltre offerti consulenze fiscali, successorie e previdenziali.

Schmitz & Partner AG - Privates Depotmanagement 

Minusio · Dal 1997

L'attività principale della società Schmitz & Partner AG è la gestione del patrimonio, in particolare l'assistenza personalizzata di clienti esigenti nel settore della gestione del patrimonio. Ciò include lo sviluppo di soluzioni personalizzate per un concetto di previdenza e investimento completo, la selezione di valori individuali per i depositi e la gestione continua dei depositi dei clienti.

Schoeb Frôté SA 

Neuchâtel 1 · Dal 2013

Schoeb Frôté SA è una società indipendente di gestione patrimoniale che offre gestione di portafoglio, amministrazione degli averi di libero passaggio e consulenza patrimoniale globale. La società è autorizzata dalla FINMA, collabora con banche depositarie, fa parte del gruppo F&P e utilizza la piattaforma F&P System per l’analisi consolidata del patrimonio.

AWEA Fonds AG 

Baar · Dal 2011

L'attività principale dell'azienda è il asset management, in particolare la gestione di portafogli di investimenti e lo sviluppo di strategie di investimento sostenibili. L'azienda offre diversi prodotti e strategie di investimento, tra cui fondi azionari, fondi obbligazionari e investimenti alternativi, e si concentra sulla considerazione dei fattori di sostenibilità nella decisione di investimento.

SFO Partners Consulting Sàrl 

Ginevra · Dal 2017

SFO Partners Consulting Sàrl offre servizi di consulenza in wealth management, private equity, fiscalità e contabilità e in ambito immobiliare. Le prestazioni comprendono servizi di family office e gestione patrimoniale, consulenza per operazioni e M&A, assistenza fiscale e supporto per progetti e transazioni immobiliari.

SFO PARTNERS SA 

Ginevra · Dal 2011

SFO PARTNERS SA è una società di consulenza che offre wealth management, consulenza in private equity, servizi fiscali e contabili e consulenza immobiliare per clienti privati e aziendali. I servizi comprendono family office e asset management, consulenza su transazioni e M&A, pianificazione fiscale e supporto nelle operazioni immobiliari e nello sviluppo di progetti.

AXIOM ALTERNATIVE INVESTMENTS SWITZERLAND SA 

Ginevra · Dal 2021

SimCorp Schweiz AG 

Zurigo · Dal 1998

L'attività principale dell'azienda SimCorp consiste nello sviluppo e nella fornitura di soluzioni software per servizi di investimento e finanziari, in particolare per la gestione di strumenti finanziari, portafogli e rischi. L'azienda offre anche servizi nel campo della gestione e analisi dei dati, comprese soluzioni basate su cloud.

SOGELAC SA 

Ginevra · Dal 2006

SOGELAC SA è una società indipendente di gestione patrimoniale e multi-family office che offre servizi personalizzati di wealth management e family office. La società è di proprietà dei manager e dispone di un'autorizzazione FINMA.

Spring Investment Services AG 

Zurigo · Dal 2010

L'attività principale della società Spring Investment Services AG è la gestione del patrimonio per clienti privati e professionali in Europa e in Turchia, in particolare attraverso consulenza di investimento discrezionale e execution-only, strutturazione e trasferimento del patrimonio, nonché investimenti immobiliari.

Strategic Swiss Partners AG 

Pfäffikon Sz · Dal 2017

L'attività principale di Strategic Swiss Partners AG consiste nella consulenza e nello sviluppo di strategie per le aziende, in particolare nei settori del commercio internazionale, dei mercati globali e dello sviluppo economico. L'azienda offre competenze ed servizi di consulenza per supportare le aziende nella loro espansione internazionale e nello sviluppo di strategie per il mercato globale.

SwAM Swiss Asset Management AG 

Sciaffusa · Dal 2000

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio, in particolare l'assistenza e la consulenza di clienti privati facoltosi nella gestione del loro patrimonio.

Swiss Finance Network GmbH 

Rümlang · Dal 2015

Swiss Finance Network GmbH pubblica analisi finanziarie e offre consulenza d'investimento incentrata sull'analisi fondamentale e sulla finanza comportamentale. I servizi includono analisi aziendali, commenti su mercati e macroeconomia e indicazioni sulla filosofia d'investimento e sulla gestione del rischio.

swisspartners Advisors AG 

Zurigo · Dal 2008

L'attività principale della società swisspartners Advisors Ltd. è la consulenza di investimento indipendente e la gestione del patrimonio (Asset Management). L'azienda si concentra sulla ricerca dei migliori prodotti di investimento e li offre ai propri clienti, senza offrire fondi di investimento propri o prodotti strutturati. I clienti scelgono personalmente la banca depositaria con cui l'azienda collabora.

Swiss Symphony Wealth Advisor & Private Office SA 

Sion · Dal 2007

The Wealth Office AG 

Zurigo · Dal 2009

L'attività principale dell'azienda 'The Wealth Office' è il Wealth Management, ovvero la gestione del patrimonio per privati facoltosi. Ciò include servizi individuali e indipendenti come la creazione di idee di investimento personalizzate, la risoluzione di sfide finanziarie specifiche e la creazione di piani finanziari completi.

Trianon Family Office AG 

Baar · Dal 1995

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio per clienti privati, compresa la consulenza sugli investimenti, la gestione del portafoglio e i servizi di family office. L'azienda offre soluzioni personalizzate per gli obiettivi e le esigenze finanziarie dei suoi clienti, comprese le strategie di investimento, la gestione del rischio e la pianificazione del patrimonio a lungo termine.

Tumagest SA 

Chiasso · Dal 1999

Tumagest SA è una società indipendente di gestione patrimoniale e consulenza sugli investimenti che offre soluzioni di portafoglio su misura, consulenza d'investimento e monitoraggio continuo dei portafogli. Per le attività di compliance e back‑office collabora con partner specializzati come Finservices SA e lavora con ATA Fiduciaria SA e Studio Legale Lucheschi Mascheroni SA; il sito indica inoltre un'autorizzazione FINMA.

Union Securities Switzerland SA 

Ginevra · Dal 2014

L'attività principale della società Union Securities Switzerland S.A. (USS) comprende quattro aree principali: 1. **Brokerage**: USS offre servizi di esecuzione per diverse classi di investimento come prodotti strutturati, azioni, obbligazioni, fondi di investimento, derivati e materie prime. 2. **Asset Management**: USS è un gestore di fondi autorizzato dalla FINMA e offre consulenza e gestione degli investimenti per investitori qualificati. 3. **Wealth Management**: USS offre gestione patrimoniale discrezionale per clienti privati (B2C) senza limitazioni geografiche o settoriali. 4. **Research**: USS offre servizi di ricerca e consulenza per investitori e intermediari finanziari. In generale, USS offre una vasta gamma di servizi per investitori, intermediari finanziari e investitori istituzionali in Svizzera e in Europa.

Vectis Vermögensverwaltung AG 

Basilea · Dal 1990

L'attività principale della società VECTIS Vermögensverwaltung AG è la gestione del patrimonio, in particolare la consulenza e la gestione individualizzata di beni patrimoniali per clienti privati. La società offre un'assistenza e una consulenza completa in materia di gestione del patrimonio, strategie di investimento e finanza, perseguendo una filosofia orientata al cliente e indipendente.