Gestione Patrimoniale Esterna

Swiss Invest AG Asset Management 

Zurigo · Dal 2007

L'attività principale della società Swiss Invest AG Asset Management è la gestione del patrimonio per clienti privati e istituzionali.

VALEUR SECURITIES AG 

Lugano · Dal 2016

VALEUR SECURITIES AG offre a investitori istituzionali e professionali accesso ai mercati globali in tempo reale e servizi di esecuzione e trading. La società distribuisce e colloca prodotti strutturati, strumenti a reddito fisso e private placement e gestisce un’infrastruttura di trading per soluzioni di investimento personalizzate.

Valvest Partners AG 

Zurigo · Dal 2017

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione a lungo termine del patrimonio dei clienti attraverso strategie di investimento attive e approfondite analisi aziendali. L'azienda offre consulenza personale e gestione del patrimonio e si concentra sugli investimenti a lungo termine in aziende che conosce approfonditamente e delle cui prospettive future è convinta.

Wealth Management Zürich AG 

Zurigo · Dal 2020

L'attività principale della società Wealth Management Zürich AG consiste nell'erogazione di servizi di gestione del patrimonio, in particolare nella creazione e gestione di fondi di investimento e prodotti strutturati. Ciò include la strutturazione dei fondi, il rispetto delle norme giuridiche e di vigilanza, la gestione degli investimenti nonché la gestione e la rendicontazione continua. La società offre anche mandati di gestione del patrimonio individuali per clienti di private banking e supporta i clienti istituzionali nella gestione di patrimoni collettivi.

Active Advisory Partners AG 

Soletta · Dal 2018

Active Advisory Partners AG è un family office e una società indipendente di gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali. Offre consulenza sugli investimenti, finanziamenti, pianificazione della previdenza e pianificazione della successione.

Adams Berg SA 

Paradiso · Dal 2012

L'attività principale della società Adams Berg SA è la gestione del patrimonio (Asset Management), la consulenza patrimoniale (Gestione Patrimoniale) e la consulenza finanziaria (Consulenza Finanziaria).

AGENDA INVEST AG 

Lugano · Dal 2010

L'attività principale di Agenda Invest AG consiste nella gestione e amministrazione di patrimoni per imprese familiari e patrimoni privati. Ciò include servizi come gestione degli investimenti, consulenza sugli investimenti, governance familiare e l'assunzione di incarichi di tutela e amministrazione. L'azienda funge da Family Office e offre ai suoi clienti un'assistenza e consulenza completa nella gestione del loro patrimonio.

Astrantia AG 

Lucerna · Dal 2016

L'attività principale della società Astrantia AG consiste nella gestione del patrimonio e nel asset management, in particolare nella gestione e nella rendicontazione dei portafogli per clienti privati e istituzionali. La società offre servizi come l'apertura di conti bancari in Svizzera, Liechtenstein e Dubai, la gestione delle strategie di investimento e la consulenza in materia di gestione del patrimonio.

BBS Vermögensverwaltung Schaffhausen AG 

Sciaffusa · Dal 2001

L'attività principale dell'azienda BBS Vermögensverwaltung è la gestione patrimoniale individuale per clienti privati e istituzionali.

Blickenstorfer & Bacchini Finanz- und Vermögensverwaltung Aktiengesellschaft 

Coira · Dal 2008

L'attività principale della Blickenstorfer & Bacchini Finanz- und Vermögensverwaltung AG è la gestione del patrimonio e la pianificazione finanziaria per privati e aziende. Ciò include servizi come pianificazione finanziaria, gestione del patrimonio, consulenza fiscale e finanziaria, finanziamento e mutui. L'azienda offre consulenza indipendente e soluzioni personalizzate per la pianificazione finanziaria e la gestione del patrimonio dei suoi clienti.

braintec financial AG 

Brig · Dal 2023

braintec financial AG offre servizi di consulenza, implementazione, personalizzazione, hosting e supporto per il software ERP Odoo, oltre a soluzioni finanziarie e contabili su misura per la digitalizzazione dei processi aziendali.

Chameleon Asset Management AG 

Basilea · Dal 2007

L'attività principale dell'azienda è la gestione di patrimoni e l'investimento in diversi prodotti finanziari, in particolare in obbligazioni ad alto rendimento, prodotti strutturati e obbligazioni convertibili, con un focus sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale. L'azienda offre consulenza e assistenza ai clienti e dispone di esperienza nella gestione di portafogli e nella gestione di patrimoni collettivi.

CIMEN ADVISOR 

Lugano · Dal 2016

L'attività principale dell'azienda CIMEN ADVISOR consiste nella gestione del patrimonio e nella consulenza finanziaria (Gestione Patrimoniale & Advisory). L'azienda offre servizi finanziari indipendenti, in particolare nel settore della gestione del patrimonio e della consulenza finanziaria per clienti privati e istituzionali.

Contex Treuhand AG 

Basilea · Dal 2001

Contex Treuhand AG offre servizi fiduciari e amministrativi per PMI, tra cui contabilità, consulenza fiscale, gestione del personale, costituzione di società e consulenza aziendale. I servizi comprendono contabilità digitale, elaborazione stipendi e pacchetti di prestazioni modulari con comunicazione multilingue.

Contex Verwaltungs AG 

Basilea · Dal 1995

Contex Verwaltungs AG offre servizi di amministrazione immobiliare, tra cui la gestione di appartamenti in affitto e di edifici plurifamiliari, la gestione delle comunità di proprietari (condomini), la gestione amministrativa degli immobili e il coordinamento delle manutenzioni tecniche. Cura inoltre l'assistenza continuativa per proprietari e inquilini.

ELEUTHERIA WEALTH SA 

Lugano · Dal 2020

ELEUTHERIA WEALTH SA offre servizi di wealth management e family office, tra cui wealth planning, consulenza fiscale e successoria e corporate advising. L’azienda sviluppa strategie d’investimento top‑down e bottom‑up, costruisce portafogli, ne monitora il rischio e si avvale di controparti internazionali e professionisti specializzati.

Entrepreneur Partners AG 

Zurigo · Dal 2008

L'attività principale dell'azienda Entrepreneur Partners AG è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per patrimoni privati e commerciali, compresa la gestione di fondi di investimento e la fornitura di servizi nel campo della pianificazione finanziaria e della previdenza.

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA 

Lugano · Dal 2009

ESSENTIA FAMILY OFFICE SA è un multi‑family office indipendente che offre consulenza strategica e patrimoniale a clientela internazionale, inclusa la pianificazione degli investimenti, la pianificazione della continuità familiare e la consulenza aziendale. Coordina servizi quali consulenza d'investimento, consulenza fiscale, rapporti bancari, reportistica consolidata e consulenza immobiliare come unico punto di contatto.

Extrafid SA 

Lugano · Dal 1989

L'attività principale dell'azienda Extrafid SA è la gestione patrimoniale, ovvero la gestione del patrimonio privato, comprese strategie di investimento, gestione dei rischi e servizi di family office.

Finanz Konzept Asset Management AG 

Zurigo · Dal 2010

L'attività principale della società Finanz Konzept AG è la gestione e consulenza patrimoniale per clienti privati, in particolare nel settore del Family Office. La società offre servizi come mandati di gestione, mandati di esecuzione, Financial & Strategic Planning, Lifestyle Advisory, Family Governance, Wealth Planning e consulenza patrimoniale. Si concentra sulla cura e consulenza individualizzata dei clienti e offre moderne possibilità di investimento e strategie di gestione del rischio.