Gestione Patrimoniale Esterna

YAD Capital AG 

Zurigo · Dal 2008

L'attività principale della Yad Capital AG è la gestione del patrimonio, ovvero la gestione del patrimonio per clienti privati. L'azienda offre piani finanziari personalizzati, strategie di investimento e gestione del portafoglio per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. Yad Capital AG si posiziona come gestore di patrimonio indipendente che si concentra sulle esigenze dei suoi clienti e utilizza le più recenti tecnologie finanziarie e una profonda conoscenza dell'industria finanziaria per aumentare i portafogli dei suoi clienti e generare alpha.

YG Bureau Financier Sàrl 

Begnins · Dal 2016

L'attività principale della società YG Bureau Financier Sàrl consiste nella fornitura di servizi nel campo della gestione del patrimonio, in particolare nell'analisi, consulenza e perizia per privati e clienti professionali. Ciò include la fornitura di informazioni chiare e precise per supportare i clienti nella gestione dei loro beni e fornire loro maggiore libertà nelle loro decisioni.

Your Wealth AG 

Zurigo · Dal 2010

L'attività principale della società Your Wealth AG è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione degli asset e i servizi di Family Office. La società offre una gestione tradizionale del patrimonio, investimenti diretti e fondi di investimento tradizionali e si concentra su una strategia di investimento attiva e agile, alta qualità e liquidità degli investimenti, prestazioni sostenibili e decisioni di investimento responsabili.

YouTrust&Partners SA 

Lugano · Dal 2022

YouTrust&Partners SA è una società di consulenza finanziaria e patrimoniale che offre servizi di gestione patrimoniale, pianificazione finanziaria e successoria, servizi aziendali e soluzioni per asset digitali (tokenizzazione, sviluppo di smart contract e DeFi).

Yves Lombard Asset Management AG 

Zurigo · Dal 1989

Yves Lombard Asset Management AG è una società di gestione patrimoniale indipendente rivolta a clientela privata, che offre gestione discrezionale di portafogli, pianificazione finanziaria e servizi di allocazione degli investimenti.

Zantke Asset Management Schweiz AG 

Zurigo · Dal 2012

Zantke Asset Management Schweiz AG offre servizi di gestione patrimoniale come istituto di servizi finanziari autorizzato ai sensi della FINIG ed è soggetta alla vigilanza prudenziale della FINMA. La società fornisce esclusivamente gestione patrimoniale discrezionale per clienti istituzionali e professionali in Svizzera; i patrimoni dei clienti sono custoditi in depositi intestati ai clienti presso depositari (p.es. UBS Switzerland AG, Banque Pictet & Cie SA) e i fondi dei clienti non vengono acquisiti dalla società. L’attività di investimento si concentra su azioni globali e obbligazioni globali (Investment Grade e High Yield) con un approccio principalmente top‑down integrato da selezione bottom‑up.

zCapital AG 

Zugo · Dal 2008

zCapital AG è un gestore patrimoniale indipendente, sottoposto alla vigilanza della FINMA, specializzato in azioni svizzere. Gestisce diversi fondi d’investimento, tra cui lo zCapital Swiss Small & Mid Cap Fund, lo zCapital Swiss Dividend Fund e lo zCapital Swiss ESG Fund, e fornisce analisi azionarie e gestione di portafogli per società quotate in Svizzera.

Zeta Finance SA 

Corsier Ge · Dal 2007

Zeta Finance SA è una società di gestione che offre servizi di gestione patrimoniale a clientela privata e internazionale. I servizi comprendono la gestione parziale o totale di portafogli e la presa in carico complessiva di patrimoni privati o familiari; l’attività privilegia il controllo dei rischi, la gestione attiva non indicizzata, l’uso di coperture e investimenti alternativi e la selezione di specialisti esterni.

Ziltener Invest AG 

Meggen · Dal 2001

L'attività principale della società ZILTENER INVEST AG comprende tre aree principali: 1. **Immobilien**: Investimenti a lungo termine in edifici residenziali multifamiliari, in particolare nelle aree urbane della Svizzera, nonché lo sviluppo e la vendita di appartamenti in proprietà. 2. **Gestione del patrimonio**: Strategia di investimento a lungo termine e conservativa, che investe principalmente in azioni di società svizzere con un focus internazionale. 3. **Investimenti diretti**: Investimenti in società leader di mercato con un modello di business consolidato e un potenziale di crescita attraente, con un orizzonte di investimento medio-lungo termine e un focus sulla crescita del valore o sul guadagno di capitale.

Zindel Capital AG 

Zugo · Dal 2018

L'attività principale della società Zindel Capital AG è lo sviluppo e la fornitura di strategie di investimento quantitative e sistematiche per il mercato finanziario. L'azienda si concentra sulla creazione di soluzioni innovative e offre strategie di investimento personalizzate per i clienti. Le attività principali includono lo sviluppo di modelli quantitativi, la creazione di strategie di investimento e la fornitura di servizi di gestione degli investimenti.

ZBP Asset Management SA 

Lugano · Dal 2016

L'attività principale della società Zürcher Balmelli & Partners SA è la gestione del patrimonio (Asset Management) e la fornitura di servizi nel settore Family Office, compresa la pianificazione e la strategia, nonché la gestione dei rapporti con le banche.

zurflüh - bureau 

Heimberg · Dal 2014

L'attività principale dell'azienda zurflüh-bureau consiste nella fornitura di servizi di fiducia e di consulenza fiscale, in particolare nei seguenti settori: * contabilità * attività amministrative * gestione del patrimonio * strutturazione dei flussi di lavoro dell'ufficio L'azienda offre questi servizi come soluzione di outsourcing per le piccole e medie imprese (PMI) per consentire loro di concentrarsi sul proprio core business.

Zuri-Invest AG 

Zurigo · Dal 1981

L'attività principale della società Zuri-Invest AG è la gestione del patrimonio (Asset Management) e la consulenza di investimento, in particolare nel settore dei metalli preziosi, dell'estrazione mineraria e di prodotti di investimento specializzati come il Global Mining Portfolio e il Physical Uranium AMC. La società offre anche servizi di gestione del portafoglio personalizzati e prodotti di investimento specializzati.

Zürisee Investment Partners AG 

Zurigo · Dal 2006

L'attività principale della società Zürisee Investment Partners AG consiste nella fornitura di servizi nel settore degli investimenti, in particolare nello sviluppo di soluzioni personalizzate per i clienti.

ZZ Vermögensberatung (Schweiz) AG 

Vitznau · Dal 2008

L'attività principale della ZZ Vermögensberatung (Svizzera) AG è la gestione del patrimonio e la consulenza sugli investimenti.

BELVOIR CAPITAL AG, succursale di Lugano 

Lugano · Dal 2025

BELVOIR CAPITAL AG, succursale di Lugano è un multi‑family office e gestore patrimoniale autorizzato dalla FINMA che offre servizi di consulenza e gestione patrimoniale per clienti privati e istituzionali. L'offerta comprende gestione patrimoniale, fondi d'investimento, investimenti diretti, soluzioni immobiliari e club‑deal.

Proline Immobilien AG 

Oberdorf Bl · Dal 2025

The Circle Partners AG 

Zurigo · Dal 2025

The Circle Partners AG offre servizi di gestione patrimoniale tramite un Wealth Office, supportando persone e famiglie nella definizione della loro architettura patrimoniale. La società crea prodotti e veicoli d'investimento e fornisce consulenza strategica, compreso il sourcing di operazioni e l'incontro tra investitori.

SMITH & PARTNERS SA 

Châtelaine · Dal 2025

SMITH & PARTNERS SA detiene e sviluppa tecnologie proprietarie di intelligenza artificiale per strumenti finanziari avanzati. Emette Actively Managed Certificates (AMC) tramite la controllata Juniper Reef Ltd e collabora con Opearl allo sviluppo di una soluzione di trading autonoma basata sull'IA.

Vigama Capital SA 

Ginevra · Dal 2025

Vigama Capital SA gestisce una strategia long/short su azioni basata su un approccio macro‑guidato e ricerca fondamentale bottom‑up, utilizzando azioni, opzioni e indici. La società propone portafogli concentrati basati su convinzioni di investimento e applica gestione dinamica del rischio e coperture; è soggetta alla vigilanza della FINMA.