Gestione Patrimoniale Esterna

Namlha Real Estate AG 

Zurigo · Dal 2024

L'attività principale della società Namlha Real Estate AG è lo sviluppo e la progettazione di immobili, compresa l'acquisizione, la pianificazione, la costruzione, la valutazione, la gestione e il finanziamento di progetti immobiliari. La società offre anche servizi nei settori della gestione dei progetti, architettura, interior design, gestione dei proprietari e gestione degli immobili.

Onyx et Cie SA 

Ginevra · Dal 2000

L'azienda è un Family Office indipendente specializzato nella gestione del patrimonio e nella fornitura di servizi alle famiglie facoltose. Le attività principali includono: gestione del patrimonio (Gestion de fortune, Wealth Management), sviluppo aziendale (Développement des affaires, Business Development), pianificazione del patrimonio (Planification patrimoniale, Wealth Planning), assistenza personale (Assistance personnelle, Lifestyle Management) e gestione di beni eccezionali (Biens d'exception, Exceptional Investments). L'azienda offre anche servizi di consulenza in materia di consulenza sugli investimenti, gestione dei rischi e sostenibilità (ESG).

OpenCapital SA 

Paradiso · Dal 2004

OpenCapital SA è un gestore patrimoniale regolamentato che opera come gestore di patrimoni collettivi secondo la normativa finanziaria svizzera e sotto la vigilanza della FINMA. Offre servizi di gestione patrimoniale a clienti privati e istituzionali, gestisce fondi, portafogli modello e soluzioni AMC basate su modelli quantitativi proprietari, operando in completa indipendenza e con politiche trasparenti sulle remunerazioni.

Pioneer Asset Management AG 

Zurigo · Dal 1991

L'attività principale della Pioneer Asset Management AG consiste nella gestione del patrimonio e nella consulenza di investimento per clienti privati e istituzionali. Ciò include la gestione del patrimonio tradizionale, la gestione di prodotti strutturati, il trading di portafoglio e la copertura di vari strumenti finanziari come azioni, fondi, ETF, obbligazioni, valute e opzioni. L'azienda offre anche soluzioni per la gestione di attività patrimoniali illiquide e di assets digitali.

PMpartners AG Portfolio Management Services 

Lucerna · Dal 2005

PMpartners AG Portfolio Management Services è un gestore patrimoniale indipendente che definisce strategie d'investimento personalizzate e amministra portafogli mediante investimenti diretti e conti presso diverse banche depositarie. I servizi includono portafogli modello (Select 45, Balance 60, Ambition 75, Focus 90) e mandati su misura, con monitoraggio continuo insieme a banche partner e rendicontazione e tariffe comunicate in modo trasparente.

PRO GESTION SA 

Ginevra · Dal 1998

L'attività principale dell'azienda ProGestion consiste nella consulenza di investimento, nella gestione del patrimonio e nel commercio di vari strumenti finanziari, tra cui fondi, titoli, valute, metalli preziosi e prodotti derivati.

PURE Funds AG 

Zugo · Dal 2019

PURE Funds AG è una società di gestione di fondi autorizzata dalla FINMA che progetta, gestisce e commercializza fondi immobiliari e di private debt. Offre inoltre servizi di consulenza, gestione patrimoniale e di portafoglio, gestione delle transazioni e supporto per club deal e conferimenti in natura.

Rubellius Capital AG 

Zurigo · Dal 2012

Rubellius Capital AG è un gestore di investimenti privato e indipendente, specializzato in azioni quotate, private equity e venture capital. La società offre servizi di gestione patrimoniale per veicoli di investimento collettivo e consulenza d'investimento basata sul portafoglio ed è autorizzata dall'Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) come gestore di portafoglio.

Sept Finance SA 

Ginevra · Dal 2015

L'attività principale della società Sept Finance S.A. è la gestione del patrimonio.

SIRIUS Wealth Management AG 

Stein Ar · Dal 1995

SIRIUS Wealth Management AG è una società di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria che offre gestione patrimoniale discrezionale, analisi finanziaria, gestione del rischio e servizi di family office. L’offerta comprende strategie d’investimento conservative, bilanciate e dinamiche, investimenti orientati ESG, utilizzo dell’intelligenza artificiale per le analisi e esposizione a settori come tecnologia, biotecnologia e materie prime.

Sirius Vermögensverwaltung AG 

San Gallo · Dal 1997

Sirius Vermögensverwaltung AG è una società di gestione patrimoniale e consulenza finanziaria che offre gestione di portafogli, analisi finanziarie, gestione del rischio e servizi di family office. Si rivolge a investitori privati e professionali, impiega l'intelligenza artificiale nelle analisi e integra criteri ESG e esposizioni sulle materie prime nelle strategie di investimento.

Sound Capital AG 

Zurigo · Dal 2012

Sound Capital AG offre servizi di gestione patrimoniale, tra cui gestione di portafoglio, consulenza agli investimenti e servizi patrimoniali completi per clienti privati e istituzionali. L’azienda dichiara di fornire gestione patrimoniale discrezionale, consulenza e servizi in stile family office e di essere regolamentata dalla FINMA.

Spicehaus Partners AG 

Zugo · Dal 2018

Spicehaus Partners AG è un investitore di venture capital indipendente focalizzato su società tecnologiche in fase iniziale. Investe principalmente in software B2B dopo un proof of concept riuscito, spesso come lead investor e in qualità di advisor dei fondi Spicehaus.

SSI Wealth Management AG 

Bäch Sz · Dal 2010

L'attività principale della SSI Wealth Management AG è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati e istituzionali, compresa la gestione del portafoglio, l'investment advisory e la gestione del rischio.

Swiss Finance Management International SA 

Ginevra · Dal 2007

L'attività principale della società Swiss Finance Management International SA è la gestione del patrimonio e l'offerta di servizi finanziari per individui ad alto patrimonio netto (HNWI), istituzioni e aziende. Ciò include in particolare: gestione e pianificazione del patrimonio, consulenza e pianificazione fiscale, consulenza e gestione degli investimenti, gestione e analisi del portafoglio, gestione degli immobili, attività di vendita istituzionale. La società offre anche servizi specializzati come la pianificazione della successione, la valutazione del patrimonio e la gestione del rischio.

Swisspath Capital AG 

Zurigo · Dal 2014

Swisspath Capital AG è un multi‑family office che offre gestione patrimoniale e degli asset oltre a servizi legali, fiscali e fiduciari per attività bancabili e non bancabili. I servizi includono consulenza, servizi fiduciari (compresa una trustee interna autorizzata dalla FINMA o in collaborazione con partner esterni), advisory sugli investimenti per mercati liquidi e privati (incluso private equity) e servizi di yachting.

Swiss Rock Asset Management AG 

Zurigo · Dal 2007

Swiss Rock Asset Management AG è una società di gestione e un gestore patrimoniale istituzionale che propone strategie d'investimento basate sulla ricerca in azioni, obbligazioni, soluzioni multi‑asset e oro a approvvigionamento sostenibile. Gestisce fondi d'investimento, offre servizi di co‑investing per investitori istituzionali e privati ed è autorizzata e regolamentata dalla FINMA.

Tramondo Investment Partners AG 

Zugo · Dal 2015

L'attività principale della società Tramondo Investment Partners AG consiste nella gestione del patrimonio e nella consulenza di investimento per clienti istituzionali, clienti privati e famiglie. La società offre soluzioni di investimento personalizzate, soluzioni di fondi, gestione di portafoglio, soluzioni di fondi Private Label e servizi di Family Office. Persegue una filosofia di investimento disciplinata con costi trasparenti e equi e partnership a lungo termine.

UTO Real Estate Management AG 

Zurigo · Dal 2017

L'attività principale dell'azienda UTOREM consiste nell'erogazione di servizi nel settore della gestione immobiliare, in particolare: * Gestione del portafoglio e degli asset per gli investimenti immobiliari * Sviluppo e gestione dei progetti * Acquisizione e dismissione di immobili * Creazione e gestione di patrimoni immobiliari per conto terzi. L'azienda offre quindi servizi completi per gli investitori e proprietari di immobili, al fine di gestire, sviluppare e ottimizzare il loro patrimonio immobiliare.

Valex Capital AG 

Pfäffikon Sz · Dal 2009

Valex Capital AG è una società di gestione patrimoniale indipendente e a conduzione proprietaria che sviluppa e attua strategie di investimento attive focalizzate su azioni svizzere, obbligazioni e portafogli misti diversificati. I servizi comprendono fondi pubblici e mandati (p.es. Small & Mid Cap, mandati SPI), strategie obbligazionarie (Investment Grade, High Yield, blend) e soluzioni BVG per clienti istituzionali.