Servizi Finanziari

ALLFINANZ Beratung & Planung, Andreas Gauch 

Arth · Dal 2009

L'attività principale dell'azienda Allfinanz Beratung & Planung consiste nella consulenza e pianificazione finanziaria completa per privati e aziende. Ciò include servizi come gestione del patrimonio, consulenza fiscale, consulenza assicurativa, pianificazione della successione, consulenza immobiliare, consulenza legale, marketing e servizi di segreteria. L'azienda offre ai suoi clienti un referente personale che si occupa delle loro esigenze individuali e, se necessario, coinvolge specialisti per argomenti specifici.

Ärzte-Treuhand Schweiz AG 

Zollikon · Dal 2022

Ärzte-Treuhand Schweiz AG offre servizi fiduciari, fiscali e di consulenza finanziaria per professionisti medici, tra cui contabilità, pianificazione fiscale, consulenza per lo studio medico, finanziamenti e gestione del patrimonio. L'offerta comprende anche pianificazione previdenziale e pensionistica, intermediazione di finanziamenti e ipoteche, esecuzione testamentaria e un servizio di family office; la società gestisce inoltre patrimoni previdenziali collettivi e un fondo focalizzato sulla Svizzera.

ATW Allfinanz Rubli 

Zuzwil Sg · Dal 2000

Pemaro Vermögensverwaltung AG 

Basilea · Dal 2022

BIEHLER Stiftungsberatungen und Management 

Horriwil · Dal 2011

L'attività principale dell'azienda BIEHLER Stiftungsberatungen und Management consiste nella fornitura di servizi nei settori della previdenza professionale, della filantropia e degli immobili, in particolare nella consulenza e nella gestione di fondazioni, cassse pensioni e fondazioni collettive.

blueAUDIT GmbH 

Pfäffikon Sz · Dal 2018

blueAUDIT GmbH è una società di revisione che svolge audit statutari e revisioni secondo il diritto svizzero. I servizi comprendono revisioni limitate e ordinarie, review conformi alla PS 910, verifiche di conferimenti in natura, controlli IVA e revisioni su criptovalute, con l'impiego di strumenti di audit automatizzati.

Bodensee Holding AG 

Baar · Dal 2001

L'attività principale della Bodensee Holding AG è il Finance Consulting, che include: * finanziamenti di progetto * consulenza sugli investimenti * concetti di marketing * servizi di trust classici * rifinanziamento * private equity * trust immobiliare L'azienda offre soluzioni e consulenza personalizzate in questi settori per supportare i clienti e promuovere il loro successo.

Capanalysis S.A. 

Ginevra · Dal 2015

L'azienda Capanalysis offre servizi nel campo della gestione e sorveglianza del patrimonio. L'attività principale include l'analisi e la sorveglianza degli attivi, compresa la verifica delle commissioni e delle tasse, la valutazione dei rischi e la fornitura di dati ESG (Environmental, Social e Governance). L'azienda offre anche una soluzione software chiamata CAPAct, che consente una sorveglianza e gestione efficiente degli attivi. Il target dell'azienda sono clienti privati e investitori istituzionali che perseguono una gestione trasparente e sicura dei loro attivi.

Capital Markets Consulting SA 

Martigny · Dal 2013

L'attività principale dell'azienda Capital Markets Consulting consiste nell'offrire, in qualità di intermediario finanziario indipendente, servizi finanziari alternativi con garanzia di capitale e tasso di interesse fisso per clienti istituzionali o qualificati. L'azienda offre una diversificazione professionale di prodotti, paesi e valute e collabora con aziende specializzate per supportare soluzioni fiscali, assicurative e immobiliari in diversi paesi.

Cartesian AG 

Cham · Dal 2010

Cartesian AG offre consulenza istituzionale nei settori real estate & infrastructure e private equity & venture capital. Fornisce servizi di sviluppo di progetti, costruzione, ottimizzazione e strutturazione di portafogli, oltre a supporto private equity e venture capital per lo sviluppo aziendale. Sta inoltre sviluppando PrivateMarket, una piattaforma basata su blockchain per investimenti alternativi che consente accesso, analisi ed esecuzione online di transazioni primarie e secondarie.

CBC Finance AG 

Zugo · Dal 2004

CBC Finance AG offre servizi finanziari, in particolare gestione patrimoniale, portfolio management e consulenza sugli investimenti.

CMC AG 

Walchwil · Dal 2006

cm plus sa 

Lugano · Dal 2019

L'attività principale della società CM Plus SA è la gestione del patrimonio (Wealth Management) e la consulenza finanziaria, in particolare per il Private Banking e il Family Office. La società offre soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio e fornisce servizi di consulenza in questo settore.

Consulting Roth 

Uttwil · Dal 2019

L'attività principale dell'azienda è la fornitura di servizi di consulenza nei settori della consulenza aziendale, Corporate Finance, Asset Protection e M&A (Fusioni e Acquisizioni). L'azienda offre consulenza specializzata per aziende e privati, in particolare nei settori delle operazioni finanziarie, della pianificazione della successione, della protezione del patrimonio e del management temporaneo.

Courtinvest Sàrl 

Bulle · Dal 1997

L'attività principale della società Courtinvest Sàrl comprende il settore dei servizi finanziari, in particolare: * Intermediazione di mutui e immobili * Intermediazione di investimenti in capitale * Servizi assicurativi in tutte le branche * Consulenza e pianificazione fiscale * Vendita e intermediazione di immobili * Pianificazione e consulenza finanziaria La società offre ai suoi clienti una gamma completa di servizi finanziari, dalla mediazione di mutui e immobili alla pianificazione degli investimenti in capitale fino alla consulenza e pianificazione fiscale.

Dönni Finanzbutler GmbH 

Lachen Sz · Dal 2015

L'attività principale dell'azienda 'Dönni Finanzbutler GmbH' è la pianificazione e consulenza finanziaria indipendente per privati, compresi servizi come pianificazione della pensione, consulenza fiscale, pianificazione della previdenza, finanziamento ipotecario, investimenti e pianificazione della successione.

ECEX Group AG 

Kriens · Dal 2020

L'attività principale della società ECEX Group AG consiste nella conversione di valuta e nella gestione di bancomat per il cambio di valuta in vari luoghi in Svizzera. La società consente ai clienti di convertire diverse valute in franchi svizzeri (CHF) e viceversa, con valute disponibili che possono variare a seconda della località. I bancomat per il cambio di valuta sono installati in vari luoghi in Svizzera, tra cui città come Losanna, Zurigo, Lucerna e Interlaken.

Entris Holding AG 

Gümligen · Dal 1994

L'attività principale della società Entris Holding AG consiste nella fornitura di servizi alle banche di piccole e medie dimensioni in Svizzera, in particolare nel settore del Business Process Outsourcing (BPO) e del transaction banking. Ciò include l'assunzione di processi di back-office e di supporto, la funzione di banca centrale, la gestione del patrimonio e del passivo, la gestione del rischio e della regolamentazione, l'organizzazione dei servizi di pagamento e di banking, trading e tesoreria, nonché la gestione dei mezzi di pagamento e dei prodotti di previdenza. Entris Holding AG funge da centro di compensazione per le banche regionali e le casse di risparmio svizzere e consente ai propri clienti di accedere al mercato monetario e dei capitali.

Finex Conseils SA 

Neuchâtel · Dal 2017

FISA Finanzierungen AG 

Wilderswil · Dal 2016

L'attività principale della società FISA Finanzierungen AG consiste nella mediazione di soluzioni di finanziamento per clienti privati e commerciali, in particolare nel settore del finanziamento di immobili per riscaldamento, mutui e prestiti aziendali. La società offre modelli di finanziamento personalizzati supportati da diverse banche e fornisce consulenza ai clienti nella scelta della soluzione migliore per le loro esigenze.