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Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società CM Plus SA è la gestione del patrimonio (Wealth Management) e la consulenza finanziaria, in particolare per il Private Banking e il Family Office. La società offre soluzioni personalizzate per la gestione del patrimonio e fornisce servizi di consulenza in questo settore.

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Settore:Servizi Finanziari
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Gestione patrimoniale
Portafogli d’investimento su misura, mandato di gestione patrimoniale, definizione della strategia d’investimento, misure tattiche, controllo del rischio e interazione giornaliera con le banche depositarie.
Family Office
Gestione degli affari di famiglie benestanti, consolidamento di attivi bancari e non bancari, pianificazione finanziaria, fiscale e successoria, soluzioni personalizzate e riservatezza.
Consulenza finanziaria
Consulenza per necessità, obiettivi e attese di rendimento del cliente, supporto nella costruzione del portafoglio e nell’impostazione della strategia d’investimento.
Collaborazioni esterne
Rete di fornitori di servizi e professionisti locali, nazionali ed esteri per assistere i clienti anche nelle situazioni più complesse.
Investimenti esclusivi
Soluzioni e veicoli d’investimento personalizzati in ambiti tradizionali e non tradizionali, sviluppati con i partner della società.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-275.658.354
Fondata
2019 · 7 anni
Ultima modifica al RC
11 giugno 2026
Dipendenti
11 a 20

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