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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Advice Online AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen Advice Online bietet eine digitale Plattform für Vermögensverwalter und Banken, die es ihnen ermöglicht, ihre Kunden effizient und einfach zu betreuen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen. Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Entwicklung und dem Betrieb einer Software-as-a-Service-Lösung, die folgende Funktionen umfasst: * Kundenbeziehungsmanagement (CRM) * Portfolio-Management * Anlagevorschläge und Finanzierungsvorschläge * Risikoprofil- und Anlegerprofil-Erstellung * Depotprüfungen und -auszüge * Simulationen und Visualisierungen * Journalisierung und Audit-Trail Die Lösung ist speziell auf die Erfüllung der FIDLEG-Verhaltensregeln (Finanzdienstleistungsgesetz) ausgerichtet und bietet eine einfache und wirtschaftliche Möglichkeit für Vermögensverwalter und Banken, ihre Kunden digital zu betreuen und regulatorische Anforderungen zu erfüllen.

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SaaS-Lösung für Banken, Vermögensverwalter und Fonds mit CRM, Kunden- und Portfolio-Bezug, Profilierungen, Anlagevorschlägen sowie regulatorischer Unterstützung.
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CRM, Bereich Anlegen, Bereich Finanzieren und Dokumenten-Archiv für die ganzheitliche Betreuung von Kundenbeziehungen und regulatorischen Aufgaben.
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Portfoliomanagement, Konsolidierungen, Investment Controlling sowie Restriktionen- und Regelchecks mit Simulationen, Berichten und Visualisierungen.
SENTINEL
IKS-Lösung für Risiko- und Kontrollinventar, Prüfaufgaben, Reports und Zeitreise mit automatisierten Kontrollen und Audit-Nachvollziehbarkeit.
MERLIN
Schnittstellen- und Datenanbindung für Banken mit Konfiguration von Verbindungen, automatischem Datendownload und stabilem Datenfluss.

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Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-294.241.836
Gegründet
2013 · 13 Jahre
Letzte HR-Änderung
10. September 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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