Advice Online AG

L'entreprise Advice Online propose une plateforme numérique pour les gestionnaires de patrimoine et les banques, leur permettant de gérer leurs clients de manière efficace et simple, tout en respectant les exigences réglementaires. L'activité principale de l'entreprise consiste à développer et à exploiter une solution logicielle en tant que service, qui comprend les fonctionnalités suivantes : * Gestion des relations client (CRM) * Gestion de portefeuille * Propositions d'investissement et de financement * Création de profils de risque et de profils d'investisseur * Vérifications et extraits de dépôt * Simulations et visualisations * Journalisation et traçabilité La solution est spécifiquement conçue pour répondre aux règles de conduite FIDLEG (Loi sur les services financiers) et offre une manière simple et économique pour les gestionnaires de patrimoine et les banques de gérer leurs clients de manière numérique et de respecter les exigences réglementaires.