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Verifiziert· 2 Quellen

Capitalsuite SA

Zusammenfassung

Über die Firma

Das Unternehmen Capital Suite SA bietet Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung an. Die Kernaktivität umfasst die Gestaltung und Verwaltung von Vermögensportfolios für private und institutionelle Kunden, einschließlich der Auswahl und Überwachung von Anlageprodukten, der Risikosteuerung und der Optimierung des Vermögens. Das Unternehmen bietet auch Beratungsdienstleistungen für den Generationswechsel und die Vermögensnachfolge an.

KI-generiert
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Vermögensverwaltung
Portfoliomanagement mit anlagebezogenem Profil, Aufbau diversifizierter Portfolios, kontinuierliches Monitoring und Empfehlungen mit Fokus auf das Risiko-Ertrags-Verhältnis.
Vermögensberatung
Vermögensberatung zur Festlegung der Strategie, der Asset Allocation und der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern, inklusive Anlageempfehlungen und periodischer Entscheidungsunterstützung.
Family Office
Unterstützung für Familien und Unternehmen bei der Planung der Anlagestrategie, konsolidierter Berichterstattung, Kostenkontrolle, Risikokontrolle und beim Generationswechsel.
Konsolidierte Berichterstattung
Individuell anpassbare konsolidierte Reports für die Gesamtsicht auf das gesamte Familienvermögen, einschliesslich finanzieller, immobiliensbezogener und künstlerischer Vermögenswerte sowie Industrie-Beteiligungen.
Anlagestrategie und Governance
Unterstützung bei der Definition der Anlagestrategie, beim Aufbau der Asset Allocation sowie bei der Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern.

Wissen

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Standort

Hier entsteht die Karte
Via Serafino Balestra 3/5
6900 Lugano

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-112.696.093
Gegründet
2005 · 21 Jahre
Letzte HR-Änderung
8. August 2025
Mitarbeitende
11 bis 20

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