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Capitalsuite SA

Résumé

À propos de l'entreprise

La société Capital Suite SA propose des services dans le domaine de la gestion de patrimoine. L'activité principale consiste à concevoir et gérer des portefeuilles de patrimoine pour des clients privés et institutionnels, notamment la sélection et la surveillance de produits d'investissement, la gestion des risques et l'optimisation du patrimoine. L'entreprise offre également des services de conseil pour la relève générationnelle et la succession patrimoniale.

Généré par IA
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Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Gestion de fortune
Gestion de portefeuilles avec profil d'investissement, constitution de portefeuilles diversifiés, suivi continu et recommandations axées sur le couple risque-rendement.
Conseil financier
Conseil en gestion de fortune pour définir la stratégie, l’allocation d’actifs et la sélection des banques et des gérants, avec des recommandations d’investissement et un accompagnement décisionnel périodique.
Family Office
Accompagnement des familles et des entreprises pour planifier la stratégie d’investissement, le reporting consolidé, le contrôle des coûts, le contrôle des risques et la transmission générationnelle.
Reporting consolidé
Reporting consolidé personnalisable pour une vue d’ensemble du patrimoine familial, incluant les actifs financiers, immobiliers, artistiques et les participations industrielles.
Stratégie d’investissement et gouvernance
Assistance pour définir la stratégie d’investissement, construire l’allocation d’actifs et sélectionner des banques et des gérants de fortune.

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Emplacement

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6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-112.696.093
Fondée
2005 · 21 ans
Dernière modification au RC
8 août 2025
Effectif
11 à 20

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