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Verifiziert· 3 Quellen

Serge Heberling

Zusammenfassung

Über die Firma

Serge Heberling bietet persönliche Finanzberatung mit Schwerpunkt auf Vorsorge, Steuern, Hypothekarfinanzierung, Versicherungen und Vermögensverwaltung. Zum Leistungsspektrum gehören die Analyse der finanziellen Situation, die Erstellung und der Folgeprozess von Finanzplänen sowie Hilfsmittel wie ein Online-Hypothekenrechner.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Finanzdienstleistungen
✓ Angeboten7
Individuelle Finanzberatung
Individuelle Finanzberatung für Immobilien, Kredit, Vorsorge, Steuern, Versicherungen und Vermögensverwaltung – mit Begleitung bei den Formalitäten und bei der Umsetzung.
Hypothekarfinanzierung
Analyse der finanziellen Tragbarkeit und des Budgets, Strukturierung der Hypothek nach Zinssatz, Laufzeit und Amortisation, Begleitung bei den Formalitäten und bei der Entscheidungsfindung.
Steuerplanung
Analyse der persönlichen oder familiären Steuerlage, Ermittlung der möglichen Einsparungen, rechtlich zulässige Optimierung der Abzüge und steuerliche Planung für die mittlere Frist.
Vorsorge (AHV/BVG/3. Säule)
Analyse der Deckung durch AHV, BVG und 3. Säule, Erkennung von Lücken oder Überschneidungen, Vorschläge für Lösungen, die zur Situation und den Lebenszielen passen.
Pensionierung
Schätzung der künftigen Einkommen, Analyse des Bedarfs an zusätzlichem Sparen und Begleitung bei der Umsetzung eines Sparplans, der zum Profil passt.
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Standort

Chemin de Dallaz 14
1030 Bussigny

Auf einen Blick

Rechtsform
Einzelunternehmen
UID
CHE-454.048.783
Gegründet
2024 · 2 Jahre
Letzte HR-Änderung
17. Januar 2024
Mitarbeitende
1 bis 10

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