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Serge Heberling

Résumé

À propos de l'entreprise

Serge Heberling propose des conseils financiers personnalisés axés sur la prévoyance, la fiscalité, le financement hypothécaire, les assurances et la gestion de patrimoine. Les prestations comprennent l'analyse de la situation financière, l'élaboration et le suivi de plans financiers ainsi qu'un calculateur hypothécaire en ligne.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers

✓ Proposé7

Conseils financiers personnalisés

Conseils financiers personnalisés pour l’immobilier, le crédit, la prévoyance, la fiscalité, les assurances et la gestion de patrimoine, avec accompagnement dans les démarches et la mise en œuvre.

Financement hypothécaire

Analyse de la capacité financière et du budget, structuration de l’hypothèque selon le taux, la durée et l’amortissement, accompagnement dans les démarches et la prise de décision.

Fiscalité

Analyse de la situation fiscale personnelle ou familiale, identification des économies possibles, optimisation légale des déductions et planification fiscale à moyen terme.

Prévoyance (AVS/LPP/3e pilier)

Analyse de la couverture AVS, LPP et 3e pilier, identification des lacunes ou doublons, proposition de solutions adaptées à la situation et aux objectifs de vie.

Retraite

Estimation des revenus futurs, analyse du besoin en épargne complémentaire et accompagnement dans la mise en place d’un plan d’épargne adapté au profil.

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