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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
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Verifiziert· 2 Quellen

Wealthcom AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Wealthcom AG bietet eine SaaS-Plattform für Wealth Management, die Multi-Custodian-Konsolidierung, Portfolio- und Order-Management sowie KI-gestützte Funktionen für Reporting, Rebalancing und Compliance-Alerts umfasst.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Softwareentwicklung
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Wealth Management Plattform
AI-native SaaS-Plattform für unabhängige Finanzberater, External Asset Managers und Family Offices; kombiniert Portfolio Management, Order Management, Multi-Custodian-Datenkonsolidierung, CRM und digitalen Kundenzugang.
Multi-Custodian Data Consolidation
Automatisierte Abstimmung von Konten, Positionen und Transaktionen; Unterstützung für Schweizer und internationale Depotbanken sowie bankable, non-bankable und crypto assets mit konsolidierter Portfolioübersicht.
Client Portal (White-Label)
White-Label-Kundenportal für Portfolio-Transparenz, Performance-Tracking, sichere Nachrichten und Dokumentenaustausch, Remote eSignature und advisor-branding Oberfläche.
Advisor Workspace (CRM)
Berater-Arbeitsplatz für Client-Onboarding, Risk Profiling, Compliance-Dokumentation, Portfolio-Monitoring und Proposal Management mit Validierung.
Portfolio Management System (PMS)
Portfolioverwaltung für Strategy Allocation, Model Portfolios, discretionary und advisory mandates, individuelle Portfoliokonfiguration und AI proposals.

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Standort

Gotthardstrasse 3
6300 Zug

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-307.516.625
Gegründet
2024 · 2 Jahre
Letzte HR-Änderung
22. Januar 2026
Mitarbeitende
1 bis 10

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