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Wealthcom AG

Résumé

À propos de l'entreprise

Wealthcom AG propose une plateforme SaaS de gestion de patrimoine qui consolide les actifs multi-dépositaires, prend en charge la gestion des portefeuilles et des ordres, et intègre des fonctions d’IA pour le reporting, le rééquilibrage et les alertes de conformité.

Généré par IA
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Secteur :Développement de Logiciels
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Plateforme de gestion de fortune
Plateforme SaaS native à l’IA pour conseillers financiers indépendants, external asset managers et family offices ; combine gestion de portefeuille, gestion des ordres, consolidation des données multi-dépositaires, CRM et accès client digital.
Consolidation des données multi-dépositaires
Rapprochement automatisé des comptes, positions et transactions ; prise en charge des dépositaires suisses et internationaux ainsi que des actifs bankable, non-bankable et crypto, avec un aperçu consolidé du portefeuille.
Portail client (White-Label)
Portail client white-label pour la transparence du portefeuille, le suivi de la performance, la messagerie sécurisée et l’échange de documents, la eSignature à distance et une interface avec branding de l’advisor.
Espace de conseil (CRM)
Espace de conseil pour l’onboarding client, le risk profiling, la documentation de conformité, le suivi du portefeuille et la gestion des propositions avec validation.
Système de gestion de portefeuille (PMS)
Gestion de portefeuille pour la strategy allocation, les model portfolios, les mandats discrétionnaires et consultatifs, la configuration individuelle du portefeuille et des propositions IA.

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Emplacement

Gotthardstrasse 3
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-307.516.625
Fondée
2024 · 2 ans
Dernière modification au RC
22 janvier 2026
Effectif
1 à 10

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