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Verifiziert· 4 Quellen

Zwei Wealth Experts AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens ZWEI Wealth besteht in der unabhängigen Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Institutionen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, auf der Kunden ihre Vermögenswerte zusammenfassen und analysieren lassen können, um dann gezielte Entscheidungen treffen zu können. ZWEI Wealth arbeitet dabei mit einem Netzwerk von Banken und Vermögensverwaltern zusammen, um den Kunden die beste Lösung anzubieten. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Vermögensplanung, Auswahl von Banken und Verwaltern, Kontrolle der Resultate und Administration von Vermögenswerten.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Wealth Office
Wealth Office für die Planung, Auswahl und laufende Kontrolle der Vermögensverwaltung; zentrale Anlaufstelle für Vermögensangelegenheiten, transparente Übersicht, Reporting und Monitoring.
Vermögensplanung
Vermögensplanung mit persönlicher Anlagestrategie, Beratung und Strukturierung der Vermögensangelegenheiten als Grundlage für die weitere Umsetzung.
Auswahl von Banken und Vermögensverwaltern
Auswahl passender Banken und Vermögensverwalter sowie Vermittlung von Lösungen und bevorzugten Konditionen im Interesse der Kundschaft.
Laufende Kontrolle und Monitoring
Laufende Kontrolle von Banken, Vermögensverwaltern und Resultaten; regelmässiges Reporting, Kosten- und Performance-Überwachung sowie transparente Offenlegung.
Online-Portal für Transparenz und Übersicht
Digitales Portal mit Überblick über Vermögen, Kosten und Erträge sowie 24/7-Zugriff auf Transparenz und Kontrolle.
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Aggregiertes Rating

Aggregiertes Rating
4.9
von 5

Aggregiert aus 12 Bewertungen über alle verbundenen Quellen

Quellen
GGoogle4.912
★TrustpilotBald
PProvenExpertBald

Weitere Quellen werden laufend ergänzt und in das ranQ Rating einberechnet.

Presse

Medien

1. Juli 2026Medien
Mehr Rendite durch Kontrolle: Wie ein Prüfbericht helfen kann
nzz.ch
12. Februar 2025Medien
Asset Management: A Groundbreaking Shift in Switzerland
finews.com

Wissen

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Geschlossen
So
Geschlossen

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-237.951.362
Gegründet
2014 · 12 Jahre
Letzte HR-Änderung
12. Mai 2025
Mitarbeitende
51 bis 100

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