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FinPlan GmbH

Zusammenfassung

Über die Firma

FinPlan GmbH bietet unabhängige Finanz- und Vorsorgeberatung für Privatpersonen und Unternehmen und unterstützt bei Vermögensaufbau, Pensionsplanung, unabhängiger Anlageberatung, Hypothekenlösungen sowie Nachfolgeplanung.

KI-generiert
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Produkte & Leistungen

Branche:Externe VermögensverwaltungFinanzdienstleistungen
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Finanz- und Pensionsplanung
Finanz- und Pensionsplanung für Privatpersonen: Vermögensaufbau, Frühpensionierung, Bezug von Vorsorgeguthaben, Absicherung von Angehörigen und langfristige Steueroptimierung.
Unabhängige Anlageberatung
Unabhängige Anlageberatung für Privatpersonen: passende Anlagestrategie, Auswahl von Anbietern sowie Prüfung bestehender Anlagelösungen auf Kosten, Risiken und Renditen.
Hypothekenberatung
Hypothekenberatung für Privatpersonen: Finanzierungslösungen, Kostenoptimierung und Abstimmung auf die eigene Steuerstrategie.
Wealth Office
Wealth Office für Privatpersonen: Strukturierung, Koordination und Optimierung der gesamten Vermögensangelegenheiten unabhängig von Banken und Vermögensverwaltern.
Vorsorgelösung / Pensionskasse
Vorsorgelösungen und Pensionskassenberatung für Unternehmen: passende BVG-Lösung, Prüfung der eigenen Pensionskasse und Gestaltung der Vorsorge für Mitarbeitende.

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Standort

Alte Schulhausstrasse 2a
8912 Obfelden

Auf einen Blick

Rechtsform
Gesellschaft mit beschränkter Haftung
UID
CHE-474.462.364
Gegründet
2025 · 1 Jahr
Letzte HR-Änderung
12. Mai 2025
Mitarbeitende
1 bis 10

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