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Vérifié· 2 sources

capQon AG

Résumé

À propos de l'entreprise

capQon AG est un multi-family office spécialisé dans le conseil et la gestion globale du patrimoine familial, s'appuyant sur les recherches en finance comportementale. Il agit comme CFO personnel des familles, défend leurs intérêts vis‑à‑vis des banques, des gestionnaires d'actifs et des prestataires de produits, et propose planification, structuration, mise en œuvre, suivi et coordination avec des conseils juridiques et fiscaux.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Family Offices
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Multi-family office
Conseil et gestion complets de la fortune familiale ; planification, structuration, mise en œuvre et suivi des investissements ainsi que coordination avec les banques, les gestionnaires de fortune, les conseillers juridiques et fiscaux.
Conseil en finance comportementale
Conseil et pilotage de la fortune fondés sur les enseignements de la finance comportementale ; élaboration structurée de la stratégie, prise en compte des heuristiques et des biais ainsi que mise en œuvre à long terme pour la fortune familiale.
Planification et structuration des investissements
Analyse de la situation patrimoniale et des besoins ; élaboration d’une stratégie d’investissement adaptée pour le patrimoine.
Accompagnement à la mise en œuvre des stratégies d'investissement
Mise en œuvre de la stratégie d’investissement ; choix de la banque, du gestionnaire de fortune ou du produit d’investissement.
Suivi et reporting de la fortune
Surveillance continue des actifs ; rapports réguliers sur l’évolution, les coûts et le respect de la stratégie d’investissement.

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Emplacement

Oberfeldring 7
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-311.269.967
Fondée
2019 · 7 ans
Dernière modification au RC
28 janvier 2025
Effectif
1 à 10

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