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AnnuaireFinance & AssuranceCourtage & Conseil en AssuranceLuganoD'A Sagl
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Vérifié· 2 sources

D'A Sagl

Résumé

À propos de l'entreprise

D'A Sagl propose des services de courtage et de conseil en assurances pour particuliers et entreprises. Les prestations indiquées comprennent les assurances personnes et biens (santé, accident, vie, auto, habitation), la planification de la prévoyance, les couvertures d’entreprise (responsabilité, cyber) et la gestion des contrats et sinistres.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Courtage & Conseil en Assurance
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Conseil en prévoyance et patrimoine
Conseil en prévoyance et patrimoine qui relie l’AVS, la caisse de pension et la prévoyance privée à travers des scénarios lisibles, avec analyse des lacunes, des rentes attendues et l’impact fiscal.
Planification de la retraite
Planification de la retraite pour les professionnels et les familles en Suisse, avec évaluation de la situation de prévoyance, définition des priorités et élaboration d’un plan d’action.
Analyse de la situation de prévoyance
Analyse de la situation de prévoyance avec collecte de données réelles, lecture d’extraits AVS et de certificats de la caisse de pension, puis transformation des informations en scénarios compréhensibles.
Accompagnement périodique
Accompagnement dans la durée pour mettre à jour le plan, revoir les choix et adapter la stratégie lorsque le revenu, la famille, le travail ou la réglementation évoluent.

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Emplacement

Via Guido Calgari 2
6900 Lugano

En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-108.639.040
Fondée
1997 · 29 ans
Dernière modification au RC
7 juillet 2020
Effectif
1 à 10

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