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AnnuaireFinance & AssuranceFonds & Sociétés d'InvestissementLuganoEssentia Planning SA
Essentia Planning SA Logo
Vérifié· 3 sourcesTrust Score
Résumé

À propos de l'entreprise

Essentia Planning SA est un multi-family office indépendant qui offre des conseils stratégiques et patrimoniaux à une clientèle internationale. Ses prestations incluent la planification des investissements et du patrimoine, la conseil fiscal, les relations bancaires internationales, les services aux entreprises, le conseil immobilier et l’accompagnement philanthropique.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Fonds & Sociétés d'Investissement
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Essentia Planning SA

10
Conseil en investissement
Conseil en investissement fondé sur l’information, exécution des investissements et gestion des risques ; analyses du contexte, des secteurs, des entreprises et des classes d’actifs, avec suivi continu du portefeuille.
Planification patrimoniale pour familles
Services destinés aux familles disposant de patrimoines complexes, avec une prise en charge approfondie et globale, définition de stratégies patrimoniales et accompagnement des objectifs de continuité familiale.
Planification patrimoniale
Planification patrimoniale avec système de contrôle, intégration d’un plan de succession pour les avoirs familiaux et accompagnement des objectifs familiaux.
Conseil aux entreprises
Conseil stratégique pour les entreprises familiales, avec alignement entre les besoins familiaux et ceux de l’entreprise, et accompagnement des sujets stratégiques et opérationnels.
Reporting professionnel
Rapports patrimoniaux consolidés, aide à la lecture des données, vision d’ensemble en temps réel et contrôle des coûts, des risques et de l’administration des investissements.
Conseil fiscal
Conseil fiscal avec compétences techniques locales et connaissances régionales et mondiales des évolutions de la politique, de la législation et de l’administration fiscales.
Banque internationale
Accès à un réseau international de services bancaires, sélection des établissements selon la juridiction et l’expérience locale, gestion coordonnée des relations bancaires.
Services aux entreprises
Accompagnement de la gestion stratégique et au quotidien des questions d’entreprise, y compris comptabilité, déclaration des revenus, constitution et liquidation de sociétés.
Conseil immobilier
Analyse et évaluation d’investissements immobiliers en Suisse et à l’étranger, élaboration de stratégies pour les portefeuilles immobiliers et intermédiation via un réseau international.
Philanthropie
Conseil pour des structures et projets philanthropiques, définition de la mission, de la gouvernance, du personnel et des infrastructures, avec mesure de l’impact social et de la durabilité.
Confiance & réputation

ranQ Trust Score de Essentia Planning SA : 3,9 sur 5,0

Trust Score3,9/ 5,0

Élevé

x

Base de données 96 % · État au octobre 2026

Essentia Planning SA obtient 56,6 points sur 100 dans le domaine Réputation du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 42 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Qualité des avis: La note moyenne sur toutes les sources connectées, lissée par rapport à la moyenne du secteur. Ainsi, 5,0 étoiles sur trois avis ne passent pas devant 4,7 sur trois cents.70,824 %
  • Volume d’avis: Le nombre d’avis sur toutes les sources. L’échelle est logarithmique : les premiers avis comptent le plus, le maximum est atteint à 50 avis.27,910 %
  • Actualité des avis: L’âge de l’avis le plus récent. Des avis vieux de deux ans se situent volontairement au milieu, car c’est la norme pour les PME suisses. La valeur ne baisse nettement qu’après trois ans sans nouvel avis.50,08 %
Essentia Planning SA obtient 82,3 points sur 100 dans le domaine Substance du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 28 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Ancienneté: Années depuis la fondation ou le lancement de la marque, de manière logarithmique. Le maximum est atteint à 15 ans.92,512 %
  • Taille de l’entreprise: La tranche d’effectif, recherchée par ranQ ou indiquée par l’entreprise. L’évaluation se fait par paliers plutôt que par effectif exact, car les données ne fournissent que des tranches.55,07 %
Essentia Planning SA obtient 85,0 points sur 100 dans le domaine Identité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 22 % de la pondération.
x
CritèreValeurPoids
  • Vérification: Inscription à un registre officiel (registre du commerce avec IDE ou attestation professionnelle, 55 points), domaine confirmé (20 points) et profil ranQ confirmé (jusqu’à 25 points selon l’exhaustivité).85,022 %
Essentia Planning SA obtient 25,7 points sur 100 dans le domaine Visibilité du ranQ Trust Score. Ce domaine représente 8 % de la pondération.
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CritèreValeurPoids
  • Autorité du site web: Le Domain Rating d’Ahrefs mesure, sur une échelle de 0 à 100, à quel point un site est lié par d’autres sites. Pour les PME suisses, la plage jusqu’à 40 est typique ; le maximum est atteint à 35.25,74 %
  • Autorité médiatique: Aucune donnée — le critère est retiré de la pondération et ne fait pas baisser la note.—4 %
Qualifications+0,00

Essentia Planning SA atteint un ranQ Trust Score de 3,9 sur 5,0 — niveau «Élevé». L’évaluation s’appuie notamment sur 5,0 étoiles sur 5 issues de 2 avis clients. La base de données s’élève à 96 % ; la note repose donc sur une partie des critères. État au octobre 2026.

Le Trust Score ne s’achète pas et se calcule à partir de données publiquement vérifiables.

Avis

Note agrégée

Note agrégée
5
sur 5

Agrégé à partir de 2 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle52
★TrustpilotBientôt
PProvenExpertBientôt

D’autres sources sont ajoutées en continu et intégrées au ranQ Rating.

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Jeu
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Ven
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Sam
Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-322.704.909
Fondée
2014 · 12 ans
Dernière modification au RC
25 novembre 2024
Effectif
1 à 10
  • Forme juridique: Graduée selon la responsabilité et la publicité. Le poids reste faible : une entreprise individuelle n’est pas une entreprise douteuse, elle répond simplement autrement.100,06 %
  • Succursales: Succursales liées au registre du commerce. N’en avoir aucune est la norme et ne coûte aucun point.70,03 %
    • Méthodologie complète

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