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AnnuaireFinance & AssuranceGestion de Fortune ExterneObfeldenFinPlan GmbH
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FinPlan GmbH

Résumé

À propos de l'entreprise

FinPlan GmbH propose des conseils financiers et en prévoyance indépendants pour les particuliers et les entreprises, couvrant la gestion de patrimoine, la planification de la prévoyance, la conseil en placement, les solutions hypothécaires et la planification de la succession.

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Produits et prestations

Secteur :Gestion de Fortune Externe
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Planification financière et de prévoyance pour les particuliers : constitution du patrimoine, retraite anticipée, retrait des avoirs de prévoyance, protection des proches et optimisation fiscale à long terme.
Conseil en placements indépendant
Conseil en placements indépendant pour les particuliers : stratégie de placement adaptée, sélection des prestataires ainsi qu’analyse des solutions d’investissement existantes selon les coûts, les risques et les rendements.
Conseil hypothécaire
Conseil hypothécaire pour les particuliers : solutions de financement, optimisation des coûts et coordination avec la stratégie fiscale personnelle.
Wealth Office
Wealth Office pour les particuliers : structuration, coordination et optimisation de l’ensemble des affaires de patrimoine, indépendamment des banques et des gestionnaires de fortune.
Solution de prévoyance / Caisse de pension
Solutions de prévoyance et conseil aux entreprises en matière de caisse de pension : solution LPP adaptée, vérification de sa propre caisse de pension et mise en place de la prévoyance pour les collaborateurs.

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Emplacement

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En un coup d’œil

Forme juridique
Société à responsabilité limitée
IDE
CHE-474.462.364
Fondée
2025 · 1 an
Dernière modification au RC
12 mai 2025
Effectif
1 à 10

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