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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersSissachPensConcept AG
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Vérifié· 2 sources

PensConcept AG

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise PensConcept AG est la consultation en matière de retraite indépendante pour les personnes de 55 ans et plus. L'entreprise propose des conseils et des concepts individualisés pour la retraite, y compris l'analyse de l'AVS, de la caisse de pension et de la prévoyance privée, ainsi que la prise en compte du partenaire de vie, des biens immobiliers, de la succession et des impôts. L'objectif est de créer pour chaque client un concept de retraite personnalisé, adapté à ses objectifs et à ses possibilités, et de le soutenir dans la planification et la mise en œuvre de sa retraite.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Conseil en planification de la retraite
Conseil indépendant pour des particuliers, seuls ou en couple, sur la base d’honoraires, comprenant un concept de planification de la retraite, le moment et le type de perception, la décision de la CP, ainsi qu’une planification temporelle avant et après la retraite.
Conseil immobilier complémentaire
Conseil en matière d’immobilier en lien avec la retraite, par exemple pour la situation de logement, le changement d’appartement, la vente ou l’échange de biens immobiliers, ainsi que l’entretien et la rénovation.
Deuxième avis sur la planification de la retraite
Deuxième avis sur une planification déjà établie, avec un rapport bref sous forme de mémo, incluant les objectifs, les résultats et les recommandations.
Services supplémentaires
Autres prestations selon accord et charge de travail, avec un résultat sous forme de rapport succinct et l’appui de partenaires de coopération.

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Emplacement

Stadelmattweg 8
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En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-349.549.292
Fondée
2023 · 3 ans
Dernière modification au RC
12 juillet 2023
Effectif
1 à 10

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