L'activité principale de l'entreprise est la consultation neutre et indépendante dans les domaines de la finance, de l'investissement, de la prévoyance et de l'assurance. L'entreprise propose des services tels que la gestion de patrimoine, la consultation en investissement, la comparaison d'assurances, la comparaison de prêts hypothécaires, la planification des pensions et la fiducie. Elle aide les clients à créer des concepts financiers individuels et propose également des services d'externalisation pour les entreprises.