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plan-bee.ch ag

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise plan-bee.ch consiste en le développement et la mise à disposition de solutions logicielles ainsi que des services de conseil dans les domaines de la planification d'entreprise, de la gestion de patrimoine, des relations client, de la gestion du personnel et de l'enregistrement du temps.

Généré par IA

Offre

Produits et prestations

Secteur :Développement de Logiciels

✓ Proposé6

Solution de CRM et gestion de portefeuille

CRM avec base de données des personnes et des entreprises, notes, gestion documentaire, système de tâches, chronologie, gestion des contrats, intégration e-mail/WhatsApp/Threema ainsi que gestion de portefeuille, calcul des performances et facturation des frais.

Logiciel de conformité

Surveillance des flux de capitaux, des transactions boursières, des restrictions, des bandes passantes et des quotas d’actions ainsi que collecte des données FINMA et contrôle des listes de sanctions contre le SECO, l’UE et les États-Unis.

Interfaces avec les banques dépositaires

Import automatique des données de positions et de transactions, des relevés d’avoirs PDF et des justificatifs via EBICS, sftp ou des appels API des banques dépositaires.

Administration des titres

Administration de valeurs (valeurs mobilières), instruments mixtes, types de mandat, portefeuilles modèles et reprise des données des banques dépositaires connectées.

États financiers et comptabilité

Établissement des comptes, traitement central des paiements, gestion des comptes fournisseurs, gestion des frais, rapprochement des comptes, envoi des paiements, centres de coûts, gestion de la paie, facturation et gestion des comptes clients.

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