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AnnuaireFinance & AssuranceServices FinanciersNyonSwissential SA
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Vérifié· 3 sources

Swissential SA

Résumé

À propos de l'entreprise

L'activité principale de l'entreprise Swissential SA consiste à fournir des services de planification financière et de conseil en investissement, en particulier pour les professionnels internationaux en Suisse. L'entreprise propose des services de planification financière suisse complets, notamment la planification du cycle de vie, la gestion de patrimoine, l'épargne régulière, les versements uniques, la planification de la retraite, la planification de la retraite suisse, la planification de la retraite internationale et la planification fiscale.

Généré par IA
Offre

Produits et prestations

Secteur :Services Financiers
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Planification financière
Planification financière pour les professionnels internationaux, incluant la planification par étapes de vie, des conseils en investissement, la planification de la prévoyance, la planification fiscale et un accompagnement pour quitter la Suisse.
Planification par étapes de vie
Planification financière stratégique sur toute la durée de vie, couvrant les besoins des premières étapes, de la phase de développement, de la phase mature et de la période précédant la retraite.
Conseils en investissement
Conseils en investissement pour l’épargne régulière et les versements ponctuels, avec optimisation du portefeuille, efficience fiscale et contrôles réguliers pour rester aligné sur les objectifs.
Planification de la prévoyance
Planification de la prévoyance pour les situations en Suisse et à l’international, couvrant le système des trois piliers, les revenus de retraite et les prestations de prévoyance étrangères.
Planification fiscale
Planification fiscale en Suisse pour minimiser légalement les obligations fiscales, optimiser les déductions, structurer les investissements de manière fiscalement efficace et maximiser les cotisations sur des comptes fiscalement avantageux.
Avis

Note agrégée

Note agrégée
4.8
sur 5

Agrégé à partir de 242 avis de toutes les sources connectées

Sources
GGoogle4.8242
★TrustpilotBientôt
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Fermé
Dim
Fermé

En un coup d’œil

Forme juridique
Société anonyme
IDE
CHE-130.612.898
Fondée
2017 · 9 ans
Dernière modification au RC
17 mars 2025
Effectif
11 à 20

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