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ARTIS partner AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Artis Partner è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati. Offrono soluzioni personalizzate e consulenza individuale per aiutare i clienti a raggiungere i loro obiettivi finanziari. I partner dell'azienda hanno una lunga esperienza nel settore finanziario e offrono i loro servizi in modo indipendente e autonomo.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale con analisi del profilo del cliente, proposte di investimento e assistenza su misura; a seconda delle necessità anche in stretta relazione con consulenza e sviluppo della strategia.
Consolidamento dei beni
Consolidamento di conti, titoli, mutui, cassa pensione e assicurazione sulla vita; analisi olistica, valorizzazione delle potenzialità di ottimizzazione e riduzione dei rischi non necessari.
Consulenza in investimenti
Consulenza in investimenti per investire una parte del patrimonio; valutazione accurata, motivazione delle decisioni e supporto nell’attuazione dei piani di investimento.
Regolamentazione, compliance e risk management
Regolamentazione, compliance e risk management per gestori patrimoniali indipendenti sulla piattaforma; supporto nelle attività legate alla regolamentazione e ai rischi.
Gestione di portafoglio
Gestione di portafoglio per partner indipendenti; monitoraggio e amministrazione dei portafogli nell’ambito dei servizi della piattaforma.

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Sede

Gessnerallee 28
8001 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-255.934.924
Fondata
2017 · 9 anni
Ultima modifica al RC
2 giugno 2026
Dipendenti
11 a 20

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