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Verificato· 4 fonti

BANQUE HERITAGE SA

Riepilogo

Sull'azienda

BANQUE HERITAGE SA è una banca privata che offre gestione patrimoniale, asset management, mandati consulenziali e discrezionali e servizi di fund e asset servicing. La banca fornisce inoltre pianificazione pensionistica, consulenza M&A e strategica, servizi di paying agent, prodotti strutturati e servizi per external asset managers e family office.

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Prodotti e servizi

Settore:Banche
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Gestione patrimoniale
Servizi di private banking, soluzioni di gestione patrimoniale su misura, mandati discrezionali e di consulenza, conti di custodia, strutturazione della ricchezza, protezione patrimoniale, filantropia e servizi di family office.
Gestione degli investimenti
Gestione degli investimenti ad architettura aperta, gestione di portafoglio, asset allocation, ricerca, azioni, reddito fisso, investimenti tradizionali e alternativi, portafogli su misura e certificati gestiti attivamente.
Gestori patrimoniali esterni
Servizi di private banking per gestori patrimoniali esterni, supporto di un team dedicato, soluzioni su misura, e-banking, schemi di pricing flessibili, research indipendente e trading dopo l'orario di chiusura.
Rappresentanza dei fondi e servizi di agente di pagamento
Servizi di rappresentanza e di agente di pagamento per fondi esteri in Svizzera, consulenza sulle regole di distribuzione dei fondi, modelli di segmentazione della clientela, comunicazioni, formazione e supporto alla compliance.
Pianificazione previdenziale
Soluzioni per prestazioni maturate con portafogli d'investimento individuali, copertura del rischio, opzioni di prelievo flessibili e supporto per la pianificazione previdenziale professionale e privata in Svizzera.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
4.2
su 5

Aggregato da 5 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle4.25
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Media

29 luglio 2026Media
Madrid au cœur des projets de croissance de Banque Heritage
agefi.com
21 maggio 2026Media
Donald Waterreus rejoint le conseil d’administration de Banque Heritage
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10 dicembre 2025Media
Jérémy Dutoit nommé responsable des investissements de la Banque Heritage
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5 dicembre 2024Media
Banque Heritage renforce ses équipes avec l'arrivée de trois professionnelles au sein de ses équipes de Private Banking
allnews.ch
19 luglio 2024Media
Banque Heritage setzt Wachstum fort | News | Aktuell
investrends.ch

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Route de Chêne 61
1211 Genève 6
Orari di apertura
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Mer
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08:30 - 17:30
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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-106.011.072
Fondata
1993 · 33 anni
Ultima modifica al RC
24 febbraio 2026
Dipendenti
51 a 100

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