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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaGinevraBaseline Wealth Management SA
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Verificato· 3 fonti

Baseline Wealth Management SA

Riepilogo

Sull'azienda

Baseline Wealth Management SA è un gestore patrimoniale indipendente che offre servizi su misura di investimento e private office a una clientela internazionale. La società fornisce gestione di investimenti su mercati pubblici e privati (gestione discrezionale del portafoglio, consulenza agli investimenti, gestione collettiva), opera in open architecture ed è autorizzata da FINMA come gestore di portafogli e registrata presso la SEC statunitense.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Consulenza in materia di investimenti e gestione discrezionale di portafogli su mercati pubblici e privati, con soluzioni diversificate, ETF, fondi comuni e investimenti alternativi.
Impact investing
Soluzioni d'investimento su misura orientate a sostenibilità e impatto, incluse opportunità di investimento private e investimenti con focus su tematiche ambientali e sociali.
Gestione di casse pensioni e previdenza
Piani pensionistici su misura per la direzione aziendale e i lavoratori autonomi, soluzioni per la parte sovraobbligatoria del 2° pilastro e per i conti di libero passaggio, con ottimizzazione fiscale e flessibilità.
Pianificazione patrimoniale
Analisi della situazione finanziaria e degli obiettivi, inclusa la protezione patrimoniale, il trasferimento, il pensionamento, le spese rilevanti, il profilo di rischio, la pianificazione dei flussi di cassa e delle previsioni di prelievo.
Servizi di private office
Gestione della liquidità e Bill Pay, servizi di concierge, pianificazione finanziaria e supporto per la prossima generazione e coordinamento con consulenti fiscali e legali.
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Media

13 gennaio 2026Media
Wealth manager Baseline acquired by US firm Creative Planning
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Sede

Rue du Rhône 67
1207 Ginevra
Orari di apertura
Lun
08:30 - 18:00
Mar
08:30 - 18:00
Mer
08:30 - 18:00
Gio
08:30 - 18:00
Ven
08:30 - 18:00
Sab
Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-116.098.867
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
14 gennaio 2026
Dipendenti
11 a 20

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