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CdR Capital SA

Riepilogo

Sull'azienda

CdR Capital SA è un wealth manager indipendente e multi‑family office a livello globale che offre servizi su misura a persone fisiche, family office e istituzioni. I servizi comprendono strategia patrimoniale, gestione discrezionale dei portafogli e esecuzione, reporting consolidato e amministrazione back‑office esternalizzata, oltre al coordinamento di aspetti fiscali, legali e di successione.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Multi-Family Office indipendente
Servizi di multi-family office indipendente con consulenza esente dalla vendita di prodotti; supporto per le esigenze del cliente, gli obiettivi a lungo termine, la dinamica familiare e il coordinamento con i consulenti e le banche esistenti.
Consulenza in investimenti e gestione del portafoglio
Consulenza in investimenti, gestione del portafoglio e consulenza di portafoglio attiva per clienti privati, family office, istituzioni e persone con patrimoni ultra-elevati; allocazione patrimoniale e soluzioni d'investimento su misura.
Pianificazione finanziaria olistica
Pianificazione finanziaria olistica per clienti privati e persone con patrimoni ultra-elevati, che copre gli obiettivi del cliente e le esigenze finanziarie più ampie, insieme alle questioni di investimento.
Gestione patrimoniale e asset management
Gestione patrimoniale e asset management per clienti privati, famiglie e clienti istituzionali, inclusi investimenti long-only e alternativi e assistenza ai clienti oltre frontiera.

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Chiuso
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-169.671.452
Fondata
2012 · 14 anni
Ultima modifica al RC
11 novembre 2025
Dipendenti
21 a 50

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