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Verificato· 2 fonti

Compass Asset Management SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della Compass Asset Management SA è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione di fondi di investimento e portafogli individuali per i clienti. L'azienda offre anche servizi di consulenza (Advisory Services) e dispone di un proprio dipartimento per la gestione dei rischi. Le attività principali includono: gestione del patrimonio (Asset Management), gestione di fondi di investimento, gestione di portafogli individuali, servizi di consulenza (Advisory Services) e gestione dei rischi. L'azienda si posiziona come partner indipendente, affidabile e trasparente per i suoi clienti e offre soluzioni personalizzate in base alle esigenze individuali e ai profili di rischio dei clienti.

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Settore:Gestione Patrimoniale EsternaFondi & Società di Investimento
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale su misura per patrimoni complessi, con protezione, crescita e pianificazione intergenerazionale; mandati personalizzati, trasparenti e strutturati, con approccio indipendente e discrezionale.
Gestione patrimoniale discrezionale
Mandati discrezionali personalizzati per investitori che vogliono definire gli obiettivi e affidare l’esecuzione al team, con accesso a strumenti, mercati e valute diversificati.
Consulenza e esecuzione
Consulenza indipendente e tecnica per famiglie, imprenditori e investitori sofisticati; analisi qualitativa dei portafogli, monitoraggio strategico, valutazione di idee d’investimento e supporto operativo.
Consolidato patrimoniale
Documento unico e integrato per il controllo del patrimonio familiare, con visione aggregata di asset bancabili e non bancabili, reporting personalizzato, monitoraggio costi e performance.
Pianificazione patrimoniale e successoria
Pianificazione strutturata del trasferimento patrimoniale per famiglie, imprenditori e titolari di patrimoni complessi, con supporto indipendente su aspetti legali, fiscali ed economici.

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Sede

Via Massimiliano Magatti 6
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-100.956.614
Fondata
1998 · 28 anni
Ultima modifica al RC
12 novembre 2024
Dipendenti
21 a 50

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