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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaSan GalloConsensus Partner AG
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Consensus Partner AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda Consensus Partner è la gestione del patrimonio per clienti privati e famiglie di imprenditori. L'azienda offre un'assistenza individuale e personale da parte di partner e specialisti esperti e è autorizzata come società di gestione del patrimonio indipendente dalla Autorità di vigilanza dei mercati finanziari FINMA.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza globale
Analisi complessiva della situazione finanziaria con attenzione a rendimento, rischio, imposte, situazione familiare e bisogni; soluzioni individuali, se necessario con specialisti.
Gestione patrimoniale e consulenza patrimoniale
Gestione patrimoniale indipendente e consulenza patrimoniale personale per clienti privati e famiglie imprenditoriali; raccomandazioni di investimento basate su valutazioni indipendenti e assistenza individuale.
Valutazioni finanziarie e confronti con altre soluzioni
Valutazioni finanziarie, analisi della situazione personale e confronti con altre soluzioni come base per decisioni e approcci di consulenza.
Pianificazione di successioni e eredità
Pianificazione della successione e dell’eredità nell’ambito della consulenza patrimoniale, adeguata a condizioni personali, familiari e finanziarie.
Analisi della cassa pensione
Analisi della cassa pensione come parte della consulenza finanziaria globale, per includere nella pianificazione le questioni di previdenza e di patrimonio.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

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Fonti
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★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-105.656.421
Fondata
2000 · 26 anni
Ultima modifica al RC
23 gennaio 2025
Dipendenti
11 a 20

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