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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaLuganoCP & PARTNERS SA
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Verificato· 2 fonti

CP & PARTNERS SA

Riepilogo

Sull'azienda

CP & PARTNERS SA offre consulenza finanziaria indipendente e servizi di gestione patrimoniale. Analizza la situazione patrimoniale complessiva considerando obiettivi, profilo di rischio e aspetti normativi, fiscali, previdenziali e successori, e gestisce portafogli in via discrezionale con attenzione alla diversificazione e al controllo dei rischi; è autorizzata dalla FINMA quale gestore patrimoniale.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Consulenza finanziaria indipendente
Supporto nella pianificazione finanziaria e nella gestione degli investimenti; analisi del quadro patrimoniale complessivo considerando obiettivi finanziari, situazione familiare, rischio, aspetti normativi, fiscali, previdenziali e successori.
Gestione patrimoniale
Gestione discrezionale e individualizzata del portafoglio di investimento; definizione del profilo d’investimento, selezione degli strumenti finanziari, diversificazione e controllo dei rischi.

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Sede

Via F. Pelli 2
6900 Lugano

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-291.794.369
Fondata
2016 · 10 anni
Ultima modifica al RC
23 febbraio 2024
Dipendenti
1 a 10

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