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Ebfinanz AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società EBFINANZ AG è la gestione patrimoniale indipendente, compresa la consulenza di investimento, la pianificazione finanziaria e i servizi di gestione patrimoniale. La società offre consulenza e gestione personalizzate e personali del patrimonio, con l'obiettivo di raggiungere gli obiettivi finanziari dei suoi clienti.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione patrimoniale per clienti privati, strategie d'investimento individuali in base a obiettivi e propensione al rischio, con informazioni regolari sullo stato degli investimenti.
Consulenza in investimenti
Consulenza in investimenti su prodotti finanziari, con analisi di rischi e opportunità e proposte di investimento; successivamente i clienti decidono autonomamente l'investimento.
Pianificazione finanziaria
Pianificazione finanziaria per patrimonio, imposte, immobili e budget; supporto nella pianificazione previdenziale e considerazione di temi fiscali, successori e giuridici.
EBFINANZ World Portfolio (AMC)
Prodotto strutturato con investimento globale in azioni come accesso alla strategia azionaria; documentato con il documento contenente le informazioni chiave e il report AMC.

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-100.624.721
Fondata
1998 · 28 anni
Ultima modifica al RC
18 agosto 2025
Dipendenti
11 a 20

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