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Verificato· 2 fonti

ECOFIN Portfolio Solutions AG

Riepilogo

Sull'azienda

ECOFIN Portfolio Solutions AG offre consulenza d'investimento indipendente e realizza soluzioni di investimento su misura per investitori istituzionali e clienti privati. I servizi comprendono gestione patrimoniale, consulenza sugli investimenti, servizi di family office, consolidamento e analisi di portafoglio, con un approccio scientifico, indipendente e orientato all'efficienza.

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Gestione patrimoniale
Strategie individuali e robuste per investitori privati, famiglie e trust; portafoglio centrale con investimenti indicizzati ed efficienti sotto il profilo dei costi, integrato da specialisti dei mercati privati e degli investimenti alternativi selezionati in modo indipendente.
Consulenza strategica per gli investimenti
Consulenza su strategia di investimento, strutturazione del portafoglio, pianificazione della successione e aspetti di governance; supportata da analisi, scenari, stress test e da una base decisionale indipendente.
Consolidamento e reporting
Consolidamento dei patrimoni tra diverse banche, gestori e strutture ; reporting trasparente su costi, posizioni e performance, anche per investimenti nei mercati privati e non-bankable.
Servizi di family office
Amministrazione, consolidamento e monitoraggio, coordinamento di specialisti esterni, accompagnamento di progetti di filantropia e supporto nelle complesse questioni di patrimonio e organizzazione.
Revisione del portafoglio
Analisi indipendente della struttura patrimoniale attuale, con valutazione di allocazione, costi, diversificazione, rischio e selezione dei manager; fornisce opzioni di azione concrete.

Sapere

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Sede

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8008 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-115.625.913
Fondata
2010 · 16 anni
Ultima modifica al RC
30 aprile 2026
Dipendenti
1 a 10

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