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ElencoFinanza & AssicurazioneIntermediazione e Consulenza AssicurativaWinterthurkessX GmbH
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Verificato· 2 fonti

kessX GmbH

Riepilogo

Sull'azienda

kessX GmbH offre consulenza e coaching in materia di previdenza, assicurazioni e tematiche finanziarie per privati, aziende e istituzioni. Le prestazioni comprendono analisi della situazione, analisi dei rischi, preparazione alla pensione, disposizioni di tutela giuridica e gestione dei portafogli assicurativi; la società è registrata presso la FINMA come broker assicurativo non vincolato.

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Settore:Intermediazione e Consulenza Assicurativa
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Consulenza su previdenza e assicurazione
Consulenza indipendente e orientata al cliente su analisi assicurativa, pianificazione della previdenza e rischi; inclusa l’analisi della situazione, la preparazione al pensionamento, la previdenza giuridica, l’analisi dei rischi e la gestione assicurativa.
Analisi della situazione
Panoramica di polizze assicurative e documenti di previdenza; identificazione di coperture assicurative doppie, lacune assicurative e documenti di previdenza mancanti nelle aree della pianificazione su beni, patrimonio, persone e previdenza.
Preparazione al pensionamento
Consulenza per la pianificazione del pensionamento, con domande sull’importo della rendita, sul prelievo parziale di capitale e sul pensionamento anticipato; chiarimento congiunto della situazione finanziaria prima del pensionamento.
Previdenza giuridica
Consulenza su mandato precauzionale (Vorsorgeauftrag), direttive del paziente, testamento e contratto di successione; supporto nella redazione dei documenti previdenziali in caso di incapacità di intendere o in caso di decesso.
Analisi dei rischi
Determinazione della propensione al rischio e della capacità di sostenere il rischio; proposta di un portafoglio assicurativo adeguato e verifica dei documenti di previdenza esistenti per completezza e necessità di adeguamento.

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Sede

Randenblick 8
8405 Winterthur

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società a garanzia limitata
IDI
CHE-373.299.888
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
29 marzo 2018
Dipendenti
1 a 10

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