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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaGinevraNewOak SA
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Verificato· 3 fonti

NewOak SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale dell'azienda NewOak è l'erogazione di servizi come Family Office, tra cui: * Gestione del patrimonio (Asset Management) * Pianificazione della ricchezza e pianificazione della successione (Wealth Planning & Inheritance) * Servizi di gruppo e servizi fiduciari (Corporate & Fiduciary) * Investimenti in private equity e immobiliare (Private Equity & Real Estate) * Servizi di concierge per questioni personali. NewOak offre ai suoi clienti un'assistenza completa e personalizzata nella gestione del loro patrimonio e li supporta nel raggiungimento dei loro obiettivi finanziari.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Asset management
Soluzioni discrezionali e di consulenza, strategia d'investimento basata su profilo di rischio e obiettivi, monitoraggio del portafoglio, allocazione patrimoniale sostenibile, soluzioni pensionistiche 1e.
Pianificazione patrimoniale e successione
Pianificazione patrimoniale e successoria per la pensione e la successione, analisi della situazione finanziaria, soluzioni per l'incapacità e il trasferimento alla generazione successiva, trust, fondazioni, statuti familiari.
Servizi societari e fiduciari
Servizi societari e imprenditoriali, costituzione di veicoli societari, servizi di direzione e segreteria societaria, governance, strutturazione fiscale, compliance, contabilità, payroll, coordinamento bancario.
Private Equity e immobiliare
Accesso a opportunità di private equity, buyout, crescita e venture capital, equity immobiliare diretto e prestiti ponte, analisi di portafoglio, accesso a fondi immobiliari.
Club Deals
Opportunità di investimento reperite dalla rete clienti, investimenti diretti condivisi in immobili o iniziative aziendali, gestione completa dell'intero ciclo di vita della transazione, co-investimento a fianco di NewOak.
Recensioni

Valutazione aggregata

Valutazione aggregata
5
su 5

Aggregato da 1 recensioni di tutte le fonti collegate

Fonti
GGoogle51
★TrustpilotPresto
PProvenExpertPresto

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Sede

Boulevard Georges-Favon 28
1204 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-198.364.101
Fondata
2020 · 6 anni
Ultima modifica al RC
19 settembre 2024
Dipendenti
11 a 20

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