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SBS Finance AG

Riepilogo

Sull'azienda

SBS Finance AG è specializzata nell'assistenza a persone facoltose e alle famiglie, offrendo servizi di private wealth management, amministrazione del patrimonio familiare e gestione discrezionale del patrimonio. La società è affiliata all'ente di vigilanza FINcontrol e dispone di una licenza come gestore di portafogli secondo la normativa finanziaria svizzera.

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Gestione patrimoniale discrezionale
Gestione patrimoniale discrezionale per clienti privati e persone facoltose, con strategia d'investimento individuale, costruzione del portafoglio, monitoraggio, ribilanciamento e selezione indipendente di strumenti finanziari.
Private Wealth Management
Consulenza e assistenza su misura per clienti privati esigenti nella costruzione di un portafoglio di investimento efficiente, inclusa l’assistenza nella scelta della banca depositaria.
Amministrazione della ricchezza familiare
Amministrazione della ricchezza familiare con gestione di tutti gli investimenti finanziari, reportistica consolidata, reportistica sulle performance, monitoraggio delle transazioni, selezione e controllo dei consulenti, nonché pianificazione successoria.
Consulenza di investimento indipendente
Consulenza di investimento indipendente su strategia d'investimento, profilo di rischio e allocazione patrimoniale, con supporto oggettivo nella scelta delle banche e nelle decisioni di investimento.

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Sede

Chamerstrasse 79
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A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-110.482.581
Fondata
2004 · 22 anni
Ultima modifica al RC
15 giugno 2023
Dipendenti
1 a 10

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