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Verificato· 2 fonti

Targa 5 Advisors SA

Riepilogo

Sull'azienda

Targa 5 Advisors SA è una boutique indipendente di gestione patrimoniale che progetta strategie di investimento su misura e offre gestione discrezionale del portafoglio e consulenza in materia di investimenti per clienti privati e famiglie facoltose. I servizi comprendono family office, pianificazione successoria, coordinamento legale e contabile e una piattaforma modulare per supportare gestori patrimoniali indipendenti su conformità, operazioni e reporting.

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Prodotti e servizi

Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Consulenza in materia di investimenti e gestione discrezionale dei portafogli, analisi approfondita, monitoraggio continuo, report personalizzati e rivalutazione proattiva su più classi di attività, valute e mercati internazionali.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione successoria e strutturazione della trasmissione, soluzioni su misura per preservare il patrimonio e garantire un trasferimento intergenerazionale efficace, allineato ai valori familiari.
Family Office
Gestione degli aspetti finanziari e non finanziari del patrimonio, selezione di fornitori qualificati e coordinamento discreto per semplificare la vita quotidiana dei clienti facoltosi.
Legale e Contabilità
Coordinamento con esperti legali e fiscali, supporto alla struttura legale e fiscale, protezione del patrimonio e miglioramento dell’efficienza fiscale.
Servizi dedicati ai gestori patrimoniali indipendenti
Infrastruttura regolamentare, operativa e di investimento per gestori indipendenti, con conformità, gestione del rischio, reporting, strumenti tecnologici, supporto al portafoglio e relazioni con i depositari.

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Sede

Grand-Rue 23
1204 Ginevra

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-362.187.446
Fondata
2011 · 15 anni
Ultima modifica al RC
26 giugno 2026
Dipendenti
11 a 20

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