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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZurigoTriaxis US Advisors AG
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Verificato· 2 fonti

Triaxis US Advisors AG

Riepilogo

Sull'azienda

Triaxis US Advisors AG è una società indipendente a conduzione privata che offre servizi di asset management e di multi-family office, tra cui gestione del patrimonio, consulenza sugli investimenti, pianificazione finanziaria e previdenziale, pianificazione patrimoniale e servizi di family office. Si rivolge a clienti privati, trust, fondazioni e fondi privati.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Gestione patrimoniale
Gestione attiva dei portafogli con analisi, esecuzione e monitoraggio continuo; allineamento a obiettivi personali, capacità di rischio e informazione regolare sullo stato del portafoglio.
Consulenza in investimenti
Mandato di consulenza per investitori autonomi con analisi sistematica del mercato, supporto nella strategia, controlli regolari del portafoglio e informazioni continuative su operazioni e performance.
Pianificazione finanziaria
Analisi dei fabbisogni di liquidità e di capitale, definizione degli obiettivi finanziari e supporto per il pensionamento, il prelievo di capitale dalla cassa pensione e i versamenti di previdenza.
Pianificazione patrimoniale
Pianificazione con fondazioni e trust, soluzioni di assicurazione sulla vita e fondi private-label per la tutela del patrimonio, la successione e l’ottimizzazione fiscale nel corso delle generazioni.
Servizi family office
Servizi per situazioni patrimoniali e familiari complesse, tra cui strategia d’investimento, asset management, scelta della banca, consolidamento, reporting, pianificazione successoria e fiscale.

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Sede

Brandschenkestrasse 4
8001 Zurigo
Orari di apertura
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08:30 - 17:30
Mar
08:30 - 17:30
Mer
08:30 - 17:30
Gio
08:30 - 17:30
Ven
08:30 - 17:30
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Chiuso
Dom
Chiuso

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-255.756.189
Fondata
2020 · 6 anni
Ultima modifica al RC
16 settembre 2024
Dipendenti
11 a 20

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