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Verificato· 2 fonti

W.I.S.E. MANAGEMENT SA

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale della società W.I.S.E. Management SA è la gestione del patrimonio (Wealth Management) per clienti privati, compresa la consulenza e la gestione del patrimonio, la consulenza sugli investimenti, l'allocazione degli asset e la ricerca di soluzioni che soddisfino le esigenze dei clienti, tenendo conto della sicurezza, della performance e della sostenibilità.

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Gestione patrimoniale
Servizi di gestione patrimoniale su base di mandato discrezionale, con costruzione del portafoglio, selezione della strategia di investimento, monitoraggio del rischio e adeguamenti continui agli obiettivi del cliente.
Consulenza per investimenti finanziari
Consulenza per investimenti finanziari su base di mandato di consulenza, con raccomandazioni su strumenti finanziari mentre il cliente prende la decisione finale di investimento.
Mandati di gestione patrimoniale
Mandati di gestione patrimoniale adattati alle condizioni finanziarie e personali dei clienti, con diverse strategie di investimento, coordinamento con la banca depositaria e raccomandazioni bancarie orientate alla migliore esecuzione.

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Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-114.839.802
Fondata
2009 · 17 anni
Ultima modifica al RC
6 luglio 2026
Dipendenti
11 a 20

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