Gestione Patrimoniale Esterna

Swiss Financial Services AG 

Zurigo · Dal 1998

L'attività principale della società Swiss Financial Services consiste nell'erogazione di servizi nel settore della gestione e dell'amministrazione dei fondi, inclusi: amministrazione dei fondi, contabilità dei fondi, servizi agli investitori, costituzione dei fondi, contabilità ombra, valutazione e consolidamento dei portafogli. La società supporta gli asset manager, i promotori di fondi e altre istituzioni finanziarie nella gestione di diversi tipi di fondi, tra cui hedge fund, fondi di private equity e altri fondi di investimento alternativi.

Synergy Asset Management SA 

Ginevra · Dal 2000

L'attività principale della società Synergy Asset Management è la gestione del patrimonio per clienti privati, in particolare per imprese familiari e individui ad alto reddito. L'azienda offre strategie di investimento personalizzate, gestione e consulenza patrimoniale, con un focus su rendimenti a lungo termine e sostenibili.

VCI Asset Management SA 

Lugano · Dal 2004

L'attività principale della società VCI Asset Management SA è la gestione patrimoniale indipendente e la consulenza per i clienti sul mercato finanziario svizzero. L'azienda offre una piattaforma proprietaria per la gestione di portafogli, compresa la creazione di strategie di investimento, il monitoraggio degli investimenti e la creazione di analisi e rapporti. Inoltre, VCI Asset Management SA offre anche servizi di consulenza ai clienti per raggiungere i loro obiettivi finanziari.

Ambassador Investment Partner AG 

Soletta · Dal 2023

L'attività principale dell'azienda è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per clienti privati, in particolare la gestione di investimenti finanziari, la creazione di strategie di investimento e la consulenza in materia di decisioni finanziarie. L'azienda offre soluzioni indipendenti e personalizzate per la gestione del patrimonio e mira a conseguire risultati a lungo termine per i suoi clienti.

Ayaltis AG 

Zugo · Dal 2008

Ayaltis AG è una piattaforma di gestione di asset alternativi focalizzata su strategie alternative liquide e opportunità di valore relativo. Utilizza una piattaforma tecnologica per la gestione degli investimenti e del rischio, integra fattori ambientali, sociali e di governance nel processo di investimento ed è regolamentata dalla FINMA.

Blackden Financial SA 

Collonge-Bellerive · Dal 2007

L'attività principale dell'azienda Blackden Financial è la consulenza finanziaria indipendente e la gestione del patrimonio per clienti privati, in particolare individui ad alto reddito, in Svizzera e in Europa. I servizi includono, tra l'altro: * Pianificazione finanziaria e gestione del patrimonio * Consulenza sugli investimenti e gestione del rischio * Pianificazione delle pensioni e dei fondi pensione * Pianificazione fiscale delle successioni e delle donazioni * Consulenza assicurativa * Gestione e sorveglianza indipendente del portafoglio L'azienda collabora con società di investimento leader per offrire ai clienti le migliori soluzioni e intrattiene una stretta collaborazione con altri professionisti, come consulenti fiscali e legali, per offrire soluzioni complete.

Blackfort Capital AG 

Zurigo · Dal 2016

L'attività principale dell'azienda Blackfort Capital è la gestione del patrimonio (Wealth Management) e la gestione degli investimenti (Asset Management) per clienti privati e istituzionali. Ciò include la creazione di strategie di investimento personalizzate, la gestione di portafogli, l'investimento in diverse classi di attività come azioni, obbligazioni, prodotti strutturati e investimenti alternativi, nonché la fornitura di servizi di Family Office e pianificazione della successione.

Consus Finance Consulting AG 

Zurigo · Dal 2008

L'attività principale dell'azienda è la fornitura di servizi finanziari, in particolare nel settore del private banking, asset management, family office, selezione di banche depositarie e soluzioni immobiliari. L'azienda offre soluzioni personalizzate e su misura per clienti privati e istituzionali e si concentra sulla gestione del patrimonio, consulenza di investimento e gestione del rischio.

Diamerc AG 

Cham · Dal 1993

L'attività principale della Diamerc AG è quella di fornire servizi finanziari, in particolare nel settore della gestione del patrimonio, strategia di investimento, previdenza e finanziamento immobiliare. L'azienda offre soluzioni personalizzate per privati, liberi professionisti e aziende e dispone di un ampio spettro di classi di investimento, tra cui azioni, criptovalute, obbligazioni, fotovoltaico, immobili e oro. La Diamerc AG si posiziona come consulente finanziario all-in-one e offre consulenza personale e soluzioni personalizzate per le esigenze finanziarie dei suoi clienti.

Key Investment Services (KIS) SA 

Morges · Dal 2006

Key Investment Services (KIS) SA è un fornitore di servizi per investitori istituzionali e privati che distribuisce soluzioni di investimento e svolge la gestione amministrativa di veicoli d’investimento. I servizi principali comprendono la selezione e la due‑diligence dei gestori, l’amministrazione di fondazioni e la distribuzione delle soluzioni della PRISMA Fondazione d’investimento.

Lakefield Partners AG 

Zurigo · Dal 2012

L'attività principale dell'azienda Lakefield Partners è la gestione dinamica degli asset, in particolare nei settori azioni, obbligazioni e contanti. L'azienda valuta sistematicamente le condizioni di investimento in termini di opportunità e rischi e mira a trarre vantaggio dalle periodiche "condizioni meteorologiche favorevoli" sui mercati finanziari e a trovare tempestivamente protezione dalle "tempeste".

PIT Investment & Trust AG 

Baar · Dal 2007

L'attività principale della società PIT Investment & Trust AG è la gestione del patrimonio e la consulenza di investimento per i clienti. La società offre servizi di gestione del patrimonio indipendenti e gestisce il patrimonio dei suoi clienti sulla base di una strategia di investimento definita congiuntamente.

Rowena AG St. Margrethen 

St. Margrethen Sg · Dal 1985

L'attività principale dell'azienda ROWENA Allfinanz è la gestione del patrimonio, in particolare la gestione del patrimonio dei clienti con l'obiettivo di aumentare il capitale. Ciò include anche servizi finanziari correlati come il cambio di valuta e i prelievi di contanti.

SparWohl Frauenfelder 

Rupperswil · Dal 1997

SparWohl Frauenfelder offre consulenza finanziaria e fiscale e servizi fiduciari per clienti aziendali e privati, tra cui contabilità, redazione dei bilanci annuali, dichiarazioni IVA, amministrazione del personale e dichiarazioni fiscali.

SWISS CAPITAL IB SA 

Ginevra · Dal 2008

SWISS CAPITAL IB SA è una società di gestione patrimoniale indipendente che fornisce servizi di multi-family office, tra cui gestione di portafogli, consulenza sugli investimenti e report consolidati. I servizi comprendono pianificazione successoria, finanziamenti e intermediazione immobiliare, assistenza fiscale e legale, assicurazioni e educazione finanziaria; la società è autorizzata ai sensi della LEFin e soggetta alla vigilanza di SO-FIT.

TASK WEALTH MANAGEMENT SA 

Ginevra · Dal 2017

TASK WEALTH MANAGEMENT SA è una società di gestione patrimoniale che offre mandati di gestione discrezionale e consulenza finanziaria. I servizi includono portafogli personalizzati, valutazione della banca depositaria, analisi delle commissioni bancarie, valutazioni fiscali, supervisione dei conti e rendiconti consolidati periodici.

WW Finance Group Sàrl 

Courgenay · Dal 2007

WW Finance Group Sàrl offre consulenza indipendente e servizi di gestione nel settore assicurativo e previdenziale. Le attività comprendono mandati di gestione dei portafogli assicurativi, controllo dei premi, gestione sinistri, gare d’appalto e ricerche di averi di libero passaggio per clienti privati e aziende.

ACTORIA Asset Management SA 

Friburgo · Dal 2007

ACTORIA Asset Management SA offre servizi di consulenza per la cessione e l’acquisizione d’impresa, comprendendo la valutazione aziendale, la ricerca di compratori/investitori, il supporto nelle trattative e l’assistenza giuridica e finanziaria.

Adequaris AG 

Friburgo · Dal 2005

L'attività principale dell'azienda Adequaris è la gestione patrimoniale indipendente (Gestion de fortune indépendante) nonché la fornitura di servizi finanziari.

A.M. Family Office SA 

Locarno · Dal 2012

L'attività principale della società A.M. Family Office SA consiste nell'erogazione di servizi nel campo della gestione del patrimonio, consulenza aziendale, consulenza fiscale e gestione di cassette di sicurezza. L'azienda offre relazioni personali e a lungo termine con i suoi clienti, in particolare con imprenditori, professionisti, famiglie e persone fisiche, e si concentra sulla creazione di valore aggiunto per questi clienti.