Adequaris AG

Strategia di investimento individuale in base al profilo di rischio, attuazione della gestione patrimoniale nell'ambito del mandato, decisioni di investimento a vostro nome e custodia presso banche partner.

Consulenza in materia di investimenti orientata al portafoglio con analisi di mercato, verifica di appropriatezza delle raccomandazioni e proposte di investimento concrete; le decisioni di investimento restano in capo al cliente.

Valutazione accurata della situazione patrimoniale e reddituale, oltre allo sviluppo di una strategia individuale a lungo termine per obiettivi di vita personali.

Approccio strutturato per le questioni di successione ereditaria e di passaggio generazionale, con focus sulla sostenibilità e sull'ottimizzazione fiscale.

Supporto nella scelta e nella gestione del finanziamento immobiliare, inclusa l'analisi dei mutui esistenti e le trattative con le banche.