Externe Vermögensverwaltung

Selma Finance AG 

Zürich · Seit 2016

Das Unternehmen Selma bietet digitale Finanzdienstleistungen an, insbesondere Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Vorsorgeprodukte, wie z.B. Säule 3a, mit einem Fokus auf Einfachheit, Transparenz und Zugänglichkeit für Privatanleger.

HCC AG 

Zürich · Seit 2003

HCC AG ist eine Treuhandgesellschaft, die Buchhaltung, Steuerberatung, Notariatsdienstleistungen sowie weitere Unternehmensdienstleistungen anbietet, darunter Firmengründungen, Firmendomizile, Nachfolgeregelungen und An- sowie Verkauf von Mantelgesellschaften.

Chevrolet Consulting GmbH 

Reinach Bl · Seit 2014

Die Kernaktivität des Unternehmens Chevrolet Consulting GmbH besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich der Beratung und Optimierung von Pensionsregelungen für Personen, die die Schweiz verlassen oder sich in einem Karriereübergang befinden. Der Fokus liegt dabei auf der Steueroptimierung und der Vermeidung von Steuern im Ausland. Zusätzlich bietet das Unternehmen auch Asset Management-Dienstleistungen an.

Findependent AG 

Aarau · Seit 2019

Die Kernaktivität des Unternehmens findependent ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden, insbesondere durch die Entwicklung und Bereitstellung einer digitalen Anlage-App, die es Kunden ermöglicht, ihre Ersparnisse einfach und kosteneffizient anzulegen. Das Unternehmen bietet dabei eine unabhängige und kostengünstige Alternative zu traditionellen Banken und Vermögensverwaltungsanbietern.

Armida Finance AG 

Rotkreuz · Seit 2019

Armida Finance AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der Privatkundinnen und -kunden Beratung in den Bereichen Vorsorge, Vermögensaufbau, Versicherungen und Steuern anbietet. Das Leistungsangebot umfasst Online- und persönliche Beratungen sowie Finanzplanung, Spar- und Anlageberatung sowie Hypothekenberatung.

Armida Capital AG 

Rotkreuz · Seit 2008

Armida Capital AG ist ein unabhängiger Finanzdienstleister, der private Kundinnen und Kunden in den Bereichen Finanzplanung, Vorsorge, Sparen und Anlagelösungen, Hypotheken, Versicherungen sowie Steuerberatung betreut.

Swiss Group Wealth Management AG 

Pfäffikon Sz · Seit 2013

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere die unabhängige Beratung und Vermögensverwaltung für Privatpersonen und Unternehmen, mit dem Ziel, finanzielle Sicherheit und Unabhängigkeit zu erreichen.

Asset Management Switzerland AG 

Zug · Seit 2006

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die unabhängige Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Unternehmen, einschließlich Versicherungsberatung, Finanz- und Pensionsplanung, Wohnen, Altersvorsorge und Dienstleistungen für US-Kunden.

Bättig & Bucher Partner AG 

Ebikon · Seit 1988

Bättig & Bucher Partner AG ist ein Immobiliendienstleister, der technische und administrative Bewirtschaftung, Vermietung, Verkaufsvermittlung sowie Immobilienbewertungen anbietet. Zu den Leistungen gehören Mietzinsinkasso, Liegenschaftsbuchhaltung, Heiz- und Nebenkostenabrechnungen, Hauswartung und die Verwaltung von Stockwerkeigentum.

Markstein Advisory AG 

Baden · Seit 2022

Markstein Advisory AG erbringt Portfoliodienstleistungen für private und institutionelle Investoren und übernimmt Asset- und Portfoliomanagement. Zu den Leistungen gehören Transaktionsmanagement, Bautreuhand, Geschäftsführung von Immobiliengesellschaften und die Vermarktung von Neubauprojekten.

Zugerberg Finanz AG 

Zug · Seit 2005

Zugerberg Finanz AG bietet aktive, unabhängige Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden, institutionelle Anleger, KMU und Pensionskassen. Sie verwaltet Portfolios und Investmentfonds sowie Vorsorge‑ und 3a‑Lösungen und erbringt Analyse- und Beratungsdienstleistungen.

Tectron AG Vermögensverwaltung 

Seon · Seit 2022

Tectron AG Vermögensverwaltung ist eine Tochterfirma der tectron AG finanzberatung und bietet individuelle Anlageberatung sowie Vermögensverwaltungsmandate an.

FinAvenir Patrimoine Sàrl 

Carouge Ge · Seit 2022

Die Kernaktivität des Unternehmens Finavenir besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und Treuhand, insbesondere mit Fokus auf grenzüberschreitende Problematiken. Dazu gehören Beratungsleistungen in Bezug auf die Verwaltung von Vermögen sowie die Erbringung von Dienstleistungen als Treuhänder.

TARENO AG 

Basel · Seit 2000

Die Kernaktivität des Unternehmens Tareno AG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere die Anlageberatung, Portfolio-Analyse, Finanzplanung und die Verwaltung von Vermögensmandaten für Privatkunden und institutionelle Anleger. Das Unternehmen bietet auch spezialisierte Anlageprodukte wie Fonds an, darunter den Tareno Global Water Solutions Fund und den Schweizer Aktienperlen Fund.

Müller Family Office AG 

St. Gallen · Seit 2016

Die Kernaktivität des Unternehmens Müller Family Office AG umfasst drei Hauptbereiche: 1. **Immobilien**: Der Verkauf, Kauf und die Vermietung von Immobilien, einschließlich der Bewertung und Vermarktung von Objekten. 2. **Vermögensverwaltung**: Die Beratung und Verwaltung von Vermögen, einschließlich Hypothekarberatung und die Nutzung eines breiten Netzwerks. 3. **Kunst**: Der Verkauf und die Präsentation von Kunstwerken, insbesondere durch die Müller Family Office ART GALLERY in Davos. Diese drei Bereiche bilden die Kernaktivitäten des Unternehmens, wobei der Immobilienbereich als Hauptschwerpunkt erscheint.

Estoppey Value Investments AG 

Basel · Seit 2022

Die Kernaktivität des Unternehmens ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung für Privatkunden, insbesondere die Entwicklung und Umsetzung individueller Anlagestrategien, die auf die spezifischen Bedürfnisse und Ziele der Kunden abgestimmt sind.

WOHNSWISS AG 

Zürich · Seit 2008

WOHNSWISS AG bietet Dienstleistungen im Immobilien-Treuhandwesen an und übernimmt die technische sowie administrative Verwaltung von Liegenschaften. Das Unternehmen betreut Entwicklungsbegleitung, Vermietung und Verkauf sowie Bewertungen und Koordination von Umbauten und Renovationen.

Wolgelernter Brothers Immobilien AG 

Zürich · Seit 2005

Wolgelernter Brothers Immobilien AG ist die Muttergesellschaft von Wohnswiss AG und bietet Dienstleistungen im Immobilien-Treuhandwesen an, darunter Entwicklungsbegleitung, Verwaltung, Verkauf und Bewertung von Liegenschaften.

Benefit Swiss GmbH 

Walchwil · Seit 2022

Benefit Swiss GmbH ist ein unabhängiger und neutraler Vergleichsdienst und Berater für Versicherungen. Das Angebot umfasst Risikoanalysen und Finanzchecks sowie den Marktvergleich von Auto-, Haushalt-, Rechtsschutz-, Reise- und Lebensversicherungen und weiterer Sparten. Zudem übernimmt das Unternehmen Betreuung und Vermittlung von Versicherungsangelegenheiten.

arvy AG 

Zürich · Seit 2019

Die Kernaktivität des Unternehmens ist der Vertrieb und der Kundendienst von HVAC/R-Geräten, -Teilen und -Zubehör für den privaten und gewerblichen Markt in Nordamerika.

DESCARTES FINANCE AG 

Zürich · Seit 2015

Das Unternehmen Descartes bietet Finanzdienstleistungen an, insbesondere im Bereich der Anlageberatung und Vermögensverwaltung. Es ermöglicht Kunden, ihre Finanzen digital zu verwalten und bietet persönliche Beratung bei Fragen rund um ihre finanziellen Angelegenheiten. Das Unternehmen ist unabhängig und bietet keine eigenen Produkte an, sondern berät Kunden bei der Auswahl von Anlagemöglichkeiten. Es bietet auch spezielle Dienstleistungen wie die Säule 3a-Freizügigkeit und Anlagen für Kinder an.

Pictet Alternative Advisors SA 

Carouge Ge · Seit 2014

Avadis Vermögensbildung SICAV 

Zürich · Seit 2008

Avadis Vermögensbildung SICAV ist eine Fondsfamilie, die sieben Anlagestrategien für private Anleger anbietet und Factsheets, Basisinformationsblätter sowie Rendite- und NAV-Daten veröffentlicht. Die Fonds werden im Rahmen eines «execution only»-Angebots bereitgestellt; Avadis erbringt keine Anlage-, Rechts- oder Steuerberatung und der Anlageentscheid liegt bei der Kundin bzw. beim Kunden. Der Zugang zu Informationen ist auf einen definierten Anlegerkreis beschränkt (z. B. in der Schweiz steuerpflichtige Personen; US-Personen ausgeschlossen).

AEC Uniteam Management Sàrl 

Meyrin · Seit 2019

Die Kernaktivität des Unternehmens AEC Management besteht in der Beratung und Begleitung von Privatpersonen und Unternehmen bei der Verwaltung ihres Vermögens. Dies umfasst die Entwicklung von Vermögensstrategien, die Optimierung von Finanzanlagen, die Planung von Altersvorsorge sowie die Vermittlung von Versicherungslösungen.

Finpact AG 

Zürich · Seit 2018

Die Kernaktivität des Unternehmens Finpact AG ist die Entwicklung und Verwaltung von zukunftsweisenden Geldanlagen für die Generation 50+, insbesondere im Bereich der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und Finanzplanung, mit Schwerpunkt auf digitale Geldanlagen, Klima-Investments und Altersvorsorge.

AGFIF International AG 

Rotkreuz · Seit 2004

Die Kernaktivität des Unternehmens AGFIF International AG ist die Vermögensverwaltung und Anlageberatung, insbesondere die Entwicklung von Strategien zur Minimierung von Risiken und Nutzung von Chancen in Depots für Privat- und institutionelle Kunden.

RCAP Commodities AG 

Winterthur · Seit 2022

Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Finanzberatung und Vermögensverwaltung für Privatkunden. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von langfristigen Anlagestrategien, insbesondere im Bereich von Aktien und Anleihen, sowie auf der Unterstützung bei der Umsetzung dieser Strategien. Der Berater bietet Schulungen und Beratungen an, um Kunden bei der Auswahl von geeigneten Finanzinstrumenten und der Verwaltung ihres Vermögens zu unterstützen.

Aufdenblatten Asset AG 

Zermatt · Seit 2009

Aufdenblatten Asset AG ist ein Einzelhandelsunternehmen für Haushalt-, Geschenk- und Gastrobedarf und betreibt Filialen sowie einen Online-Shop mit Fachsortiment und Beratungsangebot.

Marmot Investment Office AG 

Zürich · Seit 2013

Das Unternehmen Marmot Finance bietet Wealth Management-Dienstleistungen an, einschließlich Investment-Strategien, Vermögensverwaltung und direkten Investitionen in verschiedene Anlageklassen wie Immobilien und Private Equity. Der Fokus liegt auf der Betreuung von vermögenden Privatkunden, insbesondere Frauen, und der Bereitstellung von maßgeschneiderten Anlagestrategien und -tools.

GUT GROSS & PARTNER AG 

Zürich · Seit 2006

Die Kernaktivität des Unternehmens Gut Gross & Partner AG ist die Vermögensverwaltung. Das Unternehmen bietet individuell ausgerichtete Anlagelösungen und -Leistungen an, einschließlich Anlagestrategie, Vermögensverwaltung, Wertschriftendepot und Anlagen in verschiedenen Anlageinstrumenten. Es handelt sich um einen von der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA bewilligten und von der Aufsichtsorganisation OSFIN beaufsichtigten Vermögensverwalter.

Hardegger Treuhand AG 

Chur · Seit 1960

Hardegger Treuhand AG ist ein Familienbetrieb, der Treuhand-, Revisions-, Beratungs- und Immobiliendienstleistungen anbietet. Zu den Kernleistungen gehören Buchführung und Jahresabschlüsse, Steuerberatung und -vertretung, Revisionsmandate und Reviews, Verwaltung von Gesellschaften und Liegenschaften sowie Interim-Unterstützung in Finanzen und Reporting.

Guédon Gérance SA 

Lausanne · Seit 2000

Guédon Gérance SA übernimmt die Verwaltung und Bewirtschaftung von Liegenschaften und betreut die Mietverhältnisse. Zum Angebot gehören Mietersuche und -auswahl, Mietinkasso, Koordination von Unterhalt und Renovationen sowie Verkaufs- und Wertermittlungsdienstleistungen; steuerische Aspekte werden in Zusammenarbeit mit den fiduziären Experten begleitet.

Lyland Finance SA 

Genf · Seit 1987

Die Kernaktivität des Unternehmens Lyland Finance SA ist der Betrieb eines Bureau de Change (Wechselstube) in Genf, Schweiz. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie den Kauf und Verkauf von Devisen, Gold und Silber, sowie die Lagerung, Verwahrung und Expertise von Wertgegenständen an.

Prospera-Invest Vermögensverwaltung AG 

Zollikerberg · Seit 2017

Die Kernaktivität des Unternehmens Prospera Invest ist die Vermögensverwaltung und Finanzberatung, einschließlich Asset Management, Finanz- und Vorsorgeplanung, Freizügigkeit und Steuern sowie Family Office Dienstleistungen.

WHVP AG 

Zürich · Seit 1972

Die Kernaktivität des Unternehmens WHVP ist die Vermögensverwaltung, insbesondere für amerikanische Kunden durch Schweizer Offshore-Banking. Das Unternehmen bietet Dienstleistungen wie Vermögensschutz, internationale Diversifikation, Anlageberatung und -management an, mit einem Fokus auf langfristige Kapitalerhaltung und hohe Servicequalität.

Survista Financial Advisors AG 

Zürich · Seit 2008

Survista Financial Advisors AG bietet Vermögensverwaltung und unabhängige Finanzberatung für Privatpersonen und Familien. Das Leistungsspektrum umfasst systematische Portfoliosteuerung, Risikomanagement, konsolidiertes Reporting, Family-Office-Dienstleistungen sowie Zugang zu Privatmarktinvestitionen.

Goldberg Capital Partners AG 

Zürich · Seit 2014

Die Kernaktivität des Unternehmens Goldberg Capital Partners AG besteht in der Erbringung von Finanzdienstleistungen, insbesondere im Bereich des Wealth Managements, der Vermögensverwaltung und des Private Debt Managements. Das Unternehmen bietet seinen Kunden individuell zugeschnittene Beratungs- und Verwaltungsdienstleistungen an, um ihre finanziellen Ziele und Risikoprofile zu erreichen. Dazu gehören auch die Entwicklung von Anlagestrategien, die Platzierung von Finanzinstrumenten und die Unterstützung bei der Suche nach Lösungen für komplexe Finanzprobleme.

Investera Capital AG 

Zürich · Seit 2019

Investera Capital AG bietet massgeschneiderte Anlage- und Beratungsdienstleistungen für Ultra-High-Net-Worth-Familien an, darunter aktives Portfoliound Risikomanagement, Direktinvestitionen in Private Equity und Immobilien sowie Nachfolge- und Verwaltungsservices. Das Unternehmen ist als Portfolio Manager bei der Eidgenössischen Finanzmarktaufsicht FINMA genannt und weist Mitgliedschaften bei der Swiss Association of Wealth Managers (SAM) und Ombud Finance Switzerland (OFS) aus.

Zwei Wealth Experts AG 

Zürich · Seit 2014

Die Kernaktivität des Unternehmens ZWEI Wealth besteht in der unabhängigen Vermögensverwaltung und -beratung für Privatpersonen und Institutionen. Das Unternehmen bietet eine Plattform, auf der Kunden ihre Vermögenswerte zusammenfassen und analysieren lassen können, um dann gezielte Entscheidungen treffen zu können. ZWEI Wealth arbeitet dabei mit einem Netzwerk von Banken und Vermögensverwaltern zusammen, um den Kunden die beste Lösung anzubieten. Die Dienstleistungen umfassen unter anderem Vermögensplanung, Auswahl von Banken und Verwaltern, Kontrolle der Resultate und Administration von Vermögenswerten.

Cosmopolitan-Vermögensverwaltungs-AG 

Appenzell · Seit 2005

Die Kernaktivität des Unternehmens Cosmopolitan Vermögensverwaltungs AG ist die Vermögensverwaltung für private Anleger, insbesondere die aktive Verwaltung von Anlagewerten ab CHF 500'000 mit einem 3D-Anlagekonzept, das auf drei synergetischen Dimensionen basiert. Dies umfasst die automatisierte Gewinnsicherung, Verlustbegrenzung und dynamische Trailingstopps. Das Unternehmen bietet auch kostenlose Wertschriftendepot-Analysen und verschiedene Anlagestrategien an, wie das Trendfolge-Modell, reine Ertragsstrategie oder aktives Portfolio-Management.

GIS Advisers SA 

Genf · Seit 2003

GIS Advisers SA ist ein unabhängiges Vermögensverwaltungsunternehmen, das Private-Wealth-Management, Anlageberatung und diskretionäre Portfoliomanagement-Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen definiert globale Anlagestrategien, selektiert spezialisierte Manager, setzt Diversifizierungsstrategien um und betreut unter anderem Fonds Internes Dédiés (FID) in Luxemburg; es ist als Vermögensverwalter im Sinne der LEFin autorisiert und untersteht der aufsichtsrechtlichen Kontrolle der AOOS.

Realstone SA 

Lausanne · Seit 1961

Realstone SA ist ein Immobilieninvestmentmanager, der kollektive Anlageprodukte verwaltet, darunter börsennotierte Immobilienfonds wie Realstone RSF und Solvalor 61 sowie nicht kotierte Vehikel für qualifizierte Anleger. Das Unternehmen bietet zudem Lösungen für Immobilieneigentümer wie Einbringung in Fonds (Swap) und Sale‑and‑leaseback und integriert Nachhaltigkeitskriterien in seine Anlage- und Bewirtschaftungsstrategie.

Sonnenberg Wealth Management AG 

Zürich · Seit 2013

Sonnenberg Wealth Management AG bietet maßgeschneiderte Vermögensverwaltung, Asset-Management und Family-Office-Dienstleistungen an. Zum Leistungsumfang gehören Beratung, verwaltete Mandate, Reporting sowie portfoliobezogene Beratung unter Berücksichtigung von Steuern und Regulierung; das Unternehmen ist als Vermögensverwalter durch die FINMA beaufsichtigt und in Südafrika bei der FSCA lizenziert.

FICAS AG 

Zug · Seit 2019

Die Kernaktivität des Unternehmens FiCAS besteht in der Bereitstellung von strukturierten Krypto-Investitionen und der Vermittlung von Zugang zu diesen Investitionen für eine breite Kundschaft. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Verwaltung von Krypto-Assets, die Reduzierung von Risiken und die Einhaltung strenger regulatorischer Anforderungen, um Vertrauen und Zuverlässigkeit aufrechtzuerhalten.

PR1ME Aquila Partners AG 

Zürich · Seit 2007

Die Kernaktivität des Unternehmens besteht in der Vermögensverwaltung, Anlageberatung und dem Angebot von Family Office Services, einschließlich Sparplänen. Das Unternehmen bietet somit Finanzdienstleistungen an, die auf die Verwaltung und Vermehrung von Vermögen ausgerichtet sind.

SIPA Group SA 

Lausanne · Seit 2006

Die Kernaktivität des Unternehmens SIPA Group besteht in der Anlageberatung und -verwaltung im Bereich des nachhaltigen und verantwortungsvollen Investierens. Das Unternehmen bietet seinen Kunden drei verschiedene Anlageoptionen an: 1. Immobilieninvestitionen in der Schweiz durch die Division SIPA crowd immo, bei der Kunden Anteile an renditeorientierten Immobilien erwerben können. 2. Direktinvestitionen in Schiffe und maritime Projekte durch die Division SIPA Maritime, bei der Kunden über exklusive Partnerschaften mit führenden Reedereien Zugang zu Investitionsmöglichkeiten erhalten. 3. Anlageberatung und -verwaltung im Bereich der nachhaltigen und verantwortungsvollen Investitionen durch die Division SIPA Property, bei der Kunden auf eine umfassende Palette von Anlageprodukten und -strategien zugreifen können. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Beratung und Betreuung von Kunden bei der Auswahl und Verwaltung ihrer Anlagen, mit dem Ziel, nachhaltige und verantwortungsvolle Investitionen mit attraktiven Renditen zu ermöglichen.

Studer Söhne Asset AG 

Visp · Seit 2007

Studer Söhne Asset AG führt Elektroinstallationen, Elektroprojektierungen und Kundendienstleistungen aus, darunter Stark- und Schwachstrominstallationen, Gebäudeautomation sowie PV- und E‑Mobilitätslösungen. Das Leistungsangebot umfasst Servicearbeiten, Reparaturen, Elektrokontrollen und Industrieinstallationen; die Projektierung erfolgt mit CAD und nach ISO‑9001‑Richtlinien.

Invest-Partners Wealth Management AG 

Zürich · Seit 2002

Die Kernaktivität des Unternehmens Invest-Partners Wealth Management AG ist die Vermögensverwaltung, insbesondere das Angebot von Anschlusslösungen für Vermögensverwaltungen und Outsourcing-Dienstleistungen im Bereich Asset Management.

Pepper Tree AG 

Luzern · Seit 2020

Pepper Tree AG bietet Dienstleistungen in Produktentwicklung und Produktvisualisierung an, darunter Industriedesign, 3D-CAD-Konstruktion, Prototyping sowie fotorealistische 3D-Visuals und interaktive AR/VR-Lösungen.

Avacore Wealth Planning SA 

Genf · Seit 2019

Die Kernaktivität von Avacore Wealth Planning S.A. besteht in der Erbringung von Dienstleistungen im Bereich der Vermögensverwaltung und des Vermögensschutzes für private internationale Kunden. Dazu gehören insbesondere: * Vermögensberatung (Conseil patrimonial) * Rechtsberatung in den Bereichen Ehe- und Erbrecht, internationales Privatrecht und Steuerrecht * Einrichtung von Vermögensstrukturen (Véhicules patrimoniaux) * Ausbildung von Vermögensverwaltern (Gérants) * Familien-Governance Das Unternehmen bietet somit umfassende Dienstleistungen an, um die Vermögensinteressen seiner Kunden zu schützen und zu verwalten.