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© 2026 cohaga AG · All Rights Reserved · St. Gallen, Schweiz · Impressum742'806 Firmen indexiert · Zuletzt aktualisiert: heute
VerzeichnisFinanzen & VersicherungExterne VermögensverwaltungZürichCapeo Wealth AG
Capeo Wealth AG Logo
Verifiziert· 2 Quellen

Capeo Wealth AG

Zusammenfassung

Über die Firma

Die Kernaktivität des Unternehmens Capeo Wealth ist die unabhängige Vermögensverwaltung und Vermögensanlage, insbesondere für private Kunden mit hohem Nettovermögen. Dazu gehören Dienstleistungen wie Portfolio-Management, Vermögensverwaltung, Anlageberatung und philanthropische Beratung. Das Unternehmen bietet individuell zugeschnittene Lösungen für seine Kunden an und konzentriert sich auf langfristige Beziehungen und die Erhaltung und Vermehrung des Kundenvermögens über Generationen hinweg.

KI-generiert
Angebot

Produkte & Leistungen

Branche:Externe Vermögensverwaltung
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Asset Management
Diskretionäre Anlagestrategien, aktiv gemanagte Portfolios, bevorzugte Fondsmanager, Fondsauswahl, Asset Allocation sowie börsennotierte Angebote wie Fonds und AMC-Strukturen.
Portfolio-Management
Individuelle Anlagestrategien, Portfolio-Aufbau, Asset Allocation nach Risikoprofil, benchmarkorientiertes Management und Auswahl der Manager über einen wirtschaftlichen Zyklus hinweg.
Wealth Management
Vermögensstrukturierung mit Trusts, Stiftungen, domizilierten Gesellschaften, PPLI-Strukturen und Lombardkrediten sowie Steuer- und Nachlassplanung und die Übertragung von Vermögen über Generationen.
Diskretionäres Fondsmanagement
DFM-Dienstleistungen für unabhängige Finanzberater, Vermögensverwalter und Institutionen, mit massgeschneiderten Portfolios, Mandats- und ESG-Ausrichtung, benchmarkorientierter Umsetzung und Implementierung über eine Plattform.
Spezielle Anlagemöglichkeiten
Zugang zu Private Equity, Private Placements und weiteren Chancen an den Kapitalmärkten, einschliesslich alternativer Anlagen in Bereichen wie Aviation, Hospitality, Energie, Blockchain, FinTech und MedTech.

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Standort

Holbeinstrasse 31
8008 Zürich

Auf einen Blick

Rechtsform
Aktiengesellschaft
UID
CHE-328.928.471
Gegründet
2018 · 8 Jahre
Letzte HR-Änderung
21. April 2023
Mitarbeitende
1 bis 10

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