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ElencoFinanza & AssicurazioneGestione Patrimoniale EsternaZurigoCapeo Wealth AG
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Verificato· 2 fonti

Capeo Wealth AG

Riepilogo

Sull'azienda

L'attività principale di Capeo Wealth è la gestione patrimoniale e gli investimenti indipendenti, in particolare per clienti privati con un alto patrimonio netto. Ciò include servizi come la gestione del portafoglio, la gestione del patrimonio, la consulenza sugli investimenti e la consulenza filantropica. L'azienda offre soluzioni personalizzate per i suoi clienti e si concentra su relazioni a lungo termine e sulla conservazione e crescita del patrimonio dei clienti attraverso le generazioni.

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Settore:Gestione Patrimoniale Esterna
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Asset Management
Strategie d'investimento discrezionali, portafogli gestiti attivamente, gestori di fondi preferiti, selezione dei fondi, asset allocation e prodotti quotati come fondi e strutture AMC.
Gestione di portafoglio
Strategie d'investimento su misura, costruzione del portafoglio, asset allocation basata sul profilo di rischio, gestione orientata ai benchmark e selezione dei gestori lungo l'intero ciclo economico.
Gestione patrimoniale
Strutturazione della ricchezza con trust, fondazioni, società di domiciliazione, strutture PPLI e prestiti Lombard, oltre a pianificazione fiscale e successoria e trasferimento intergenerazionale della ricchezza.
Gestione di fondi discrezionale
Servizi DFM per consulenti finanziari indipendenti, wealth manager e istituzioni, con portafogli personalizzati, mandato e allineamento ESG, orientamento ai benchmark e implementazione ospitata su piattaforma.
Opportunità speciali
Accesso al private equity, a collocamenti privati e ad altre opportunità dei mercati dei capitali, inclusi investimenti alternativi in settori come aviazione, ospitalità, energia, blockchain, FinTech e MedTech.

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Sede

Holbeinstrasse 31
8008 Zurigo

A colpo d’occhio

Forma giuridica
Società anonima
IDI
CHE-328.928.471
Fondata
2018 · 8 anni
Ultima modifica al RC
21 aprile 2023
Dipendenti
1 a 10

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